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2022年7月1日 · 劉婉筠認為，可以從風險、時間、成本3個方面，幫助客戶思考自己為何需要保險。 風險： 未來的人生階段裡，有哪些煩惱與問題需要解決？ 生老病死是最常被想到的煩惱，而其他與大筆金錢和現金流儲備的相關問題，其實也在保險可以解決的範圍之內。
2023年12月1日 · 為了將「雁行理論」落實在恆大通訊處，每當團隊夥伴因績優而晉升為新科主任時，劉一駿就會將其引入由他主導的「功能小組」中，進行核心能力的培訓與責任分擔。. 所謂功能小組，是恆大通訊處中的核心組織，能夠留在小組內的成員，皆是績優、正 ...
2021年5月1日 · 介紹保險商品是每一位保險業務人員的職責，但要講到客戶願意購買，又或是彼此頻率相搭與否又是另一回事。. 劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。. 新光人壽鼓山 ...
2024年4月1日 · 富邦人壽富台通訊處處經理劉延倫指出，在40～50歲的人生階段中，普遍可以看見2種生命樣態：其一，有子女的正要籌措高等教育的學費，而且還需贍養父母，照顧老人家健康起居，2種責任不可謂不大，正是被稱為三明治族的世代；而部分民眾也會選擇在
2023年12月1日 · 2023 年 12 月 1 日. 0. 466. 2025年，臺灣將進入超高齡社會，超過65歲以上的老年人口將占總人口20%。. 在此趨勢下，高齡長者在生活上有何需求，又該如何打造出友善高齡的社會型態？. 本次邀請到元智大學社會暨政策科學系教授兼人文社會學院院長劉宜君 ...
2024年3月1日 · 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到
2021年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 0. 554. 《道德經》言：「少則得，多則惑」，大陸中意人壽北京分公司高級總監劉芳深諳這個道理。 在行業大進大出面前，她汲取前車之鑒，嚴控增員關口，增對的人，讓團隊發展不疾而速。 2005年，大學畢業的劉芳進入公部門擔任會計，擁有一份人人稱羨的鐵飯碗。 一次機緣巧合，她陪正找工作的同學參加招聘會，偶然遇到中意人壽的招聘展臺。 經過一番瞭解，劉芳對這個行業產生了濃厚的興趣，再加上會計工作雖然穩定，待遇也不錯，但每天枯燥且機械式的工作讓她覺得乏味，於是便辭去工作，加入了中意人壽。 入行後第2年，劉芳便開始發展團隊。 不過當時她沒有規劃自己要建立一支怎樣的團隊，招募怎樣的人才，只是覺得有人願意進入團隊，團隊便會壯大。
