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2022年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 12 月 1 日. 930. 0. 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼，基準利率來到3.75～4.00%之間 ...
2017年11月5日 · 1529. ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。
2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則. 二 八年美國雷曼兄弟宣布破產，全球爆發金融海嘯，投資人蒙受損害，引起社會關注及政府重視，因此各國開始加重金融消費者的保護，以重建消費者對金融服務業的信心。 臺灣近年來時有保險業務人員勸誘保戶，以保單借款或貸款繳交保險費等保險爭議層出不窮。
2023年8月1日 · 劉育誠分享，隨著保險觀念普及，有愈來愈多的民眾已有充足的保險規劃，像是在責任重大的期間會規劃壽險，當意外及疾病降臨時，仍有保險可以延續對家庭的照顧。 但隨著晚婚以及生育年齡提升，在民眾遭遇風險時，往往子女都未成年，此時幾百萬元的理賠金看似不多，但對孩子而言卻相當是一筆天文數字，即便以一個月2萬元的生活費來計算，甚至可以使用1、20年。 然而這筆錢是否真的能夠完整運用在孩子身上？
2022年5月1日 · 在瞭解扎實根基對於一個團隊發展的重要性後，就要回到最源頭的問題，到底該如何從零開始扎穩團隊根基？ 比如在選才層面，最一開始要先注意些什麼？ 應該要先大量增員，還是精準挑選適合的人才？ 若要營造團隊榮譽氛圍，除了追求業績以外，還有哪些區塊其實相當重要，卻時常被忽略？ 以及在團隊草創時期，可以先著重在哪一個層面，才能讓團隊後續發展能夠事半功倍？ 本期每月特輯專訪3組榮獲「CIA500桂冠級」的團隊，無論是從願景出發，勇於「試錯」不斷調整的香港保誠保險陳蘊卓團隊；以及以「共好文化」貫穿團隊核心，夥伴互助互信的台灣人壽高菱蓮團隊；或是以榮譽為基底，持續明確團隊走向的國泰人壽洪佩琦團隊，都是將團隊根基向下扎根，逐漸契合CIA500三大指標，蛻變為「做大、做強、做精」的績優團隊。
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？ 從小我們每個人就被教育「團結力量大」的概念，在意識中，或多或少都有著和人共同合作的概念，然而這樣的概念卻好比從冬天的毛玻璃窺看窗外，想要讓風景更加清晰，則有賴於團隊長的領導與規劃。 共好的合作思維能帶給團隊什麼幫助？ 劉一駿表示：「若團隊每一位成員，都能夠為了達成團隊目標而發自內心的貢獻協作，將會產生一股強而有力的正能量。 」團隊合作，不僅能將個人的績效提升，夥伴更能在協力合作的過程中，找到自己的價值與意義，從而激發自身潛能，長久定著於團隊內。
2022年9月1日 · 劉一駿認為，保單的規劃有4大主軸 醫療保障、長期照顧、退休理財與責任帳戶，無論什麼世代的客戶都會以這4大主軸去做規劃思考，不過具體討論各年齡世代的規劃方案時，還是要依據他們的經濟責任與人生需求作輕重緩急的調整。
