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2022年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 6 月 1 日. 365. 0. 自大學畢業後，劉章美就進入高校任教，但她並不甘於度過「一眼可望到盡頭」的生活，轉換跑道的想法愈來愈強烈。 2014年，基於對專業所學和各類銷售工作的仔細勘察，劉章美最終選擇結束11年的大學教師生涯，加入極具挑戰性的保險行業。 從事保險行銷工作7年來，劉章美一直「穩紮穩打」，不僅自入行起堅持每月挑戰公司的「五星會」（每月2張長期壽險保單，3張醫療險或意外險）從未間斷，更榮獲6年美國百萬圓桌MDRT會員榮譽。 2021年截至11月底，她已完成FYC逾人民幣22萬元，保單件數逾55件的好成績，成功達標2022年國際龍獎IDA會員。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2022年2月1日 · 新任負責人劉鵬於2020年10月從總公司培訓部調任至青島分公司。 擔任負責人的他，透過NBS（以客戶需求為導向）理念賦能團隊、優化流程、搭建平臺，引領團隊從業務人員邁向「職業、專業、敬業」的壽險顧問。 在市場艱困的2021年，青島分公司卻在充滿挑戰的市場環境下大步前行，團隊各項指標的成長性在青島壽險市場名列前茅：1～5月，規模保費同比成長91%，接近倍數成長，人均FYC同比成長74%。 與此同時，迅速成長的團隊不斷吸納高素質人才加盟，體現強大的經營活力，開啟高品質發展的新旅程。 迎接新時代最好的方式就是堅持做對的事情。 青島分公司之所以在充滿挑戰的2021年有這樣突出的表現，源自公司管理層敏銳地嗅到了「專業化時代」的氣息，逐步搭建NBS的招募、銷售、督導3大系統。 專業壽險顧問的時代來臨.
2022年9月1日 · 劉一駿認為年輕世代在保單規劃上普遍有2個缺點：首先是跟風心態較強，容易人云亦云，缺乏自己的見解，特別是習慣用懶人包吸收資訊的做法，就更容易受到懶人包製作者的立場影響；其次是目光較短淺，缺乏長遠的思維與視角，因此雖然會想做好已看到的
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2022年1月1日 · 1837. 所謂職域經營，就是針對某一職場領域長久經營，開發其中的成員為客戶。 在追逐高件數過程中，職域經營為何也被視為一大法寶？ 從以下3個職域經營的好處中，我們可得知原因。 1.一次可接觸多位潛在客戶。 職域環境人員密集，保險業務人員每次拜訪客戶的職域，相當於用平常拜訪1、2位客戶的時間，就可以拜訪10幾位甚至更多位客戶，是相當省時省力的展客方式。 當然，或許每次拜訪職域，能成功開發的客戶並不多，但在此一過程中，其他準客戶也會對業務人員留下印象，因此只要業務人員長期紮根經營該職域，實現大量開發只是時間問題。 2.同一職域的人群具備一定共通性，更容易開發。 在同一職場工作的人，往往具備很多相近的特點，比如性格、喜好、需求等。
2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則. 二 八年美國雷曼兄弟宣布破產，全球爆發金融海嘯，投資人蒙受損害，引起社會關注及政府重視，因此各國開始加重金融消費者的保護，以重建消費者對金融服務業的信心。 臺灣近年來時有保險業務人員勸誘保戶，以保單借款或貸款繳交保險費等保險爭議層出不窮。
