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2018年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 4 月 1 日. 929. 0. 銷售保險時，許多業務人員都深知銷售是門學問，不能急就章，但是面對一次一次地拒絕卻容易失了分寸，到最後變得不知道如何開口。 要讓客戶認同，就必須先感動客戶，這就考驗每一位業務人員是否站在客戶的立場。 保險的意義在於體現一個人對家庭的愛和責任，而業務人員的工作是使之資料化，促之落實化。 然而在這個過程中，業務人員在業績的壓力下，往往不能保持平常心。 這種狀態在銷售時會帶給客戶很大的銷售壓力，讓客戶產生反感，也往往達不到成交的結果。 如果業務人員能夠運用無保險、無壓力、溫馨的方式讓客戶感動，讓客戶親身體驗到這種愛和責任，並能夠引導客戶思考購買保險的重要性和急迫性，那麼，最終就能夠收到良好的行銷效果。
2021年5月1日 · 劉怡汝認為「案例分享」是一個走入客戶內心的敲門磚，先感性分享案例，再輔以理性理賠數據，後續的成交就不會太困難。 新光人壽鼓山收費處資深區經理劉怡汝表示，案例分享與單純閒話家常不同，需要有意識地編排，並非說要去偽造內容，而是讓故事內容有完整的起承轉合，分享的力量就會愈強大。 而當敘事者為案例添加更多細節後，不但能讓案例故事的主角更加立體，聽故事的人也會在腦海中產生畫面，自動對應到自己生活周遭類似的人事物，自然就會容易產生共鳴，進而融入故事情境中。
2019年4月1日 · 針對此現象，保險與理財規劃人員協會理事長劉先覺分享，在亞太保險大會上有泰國的理事長好奇並問他，「為何臺灣的保險滲透度這麼高？根據美國報導，保費應該是收入的10％就夠了！
2022年7月1日 · 劉婉筠認為，可以從風險、時間、成本3個方面，幫助客戶思考自己為何需要保險。 風險： 未來的人生階段裡，有哪些煩惱與問題需要解決？ 生老病死是最常被想到的煩惱，而其他與大筆金錢和現金流儲備的相關問題，其實也在保險可以解決的範圍之內。
2021年10月1日 · 2014年，她成為中意人壽北京分公司業績冠軍。 業績上有所突破後，她便開始著手重新發展團隊。 這一次，她開始有意識地放慢了增員的腳步，尋找高素質人才。 慢慢地，團隊從0開始，10人、20人、50人……到2020年時，劉芳直轄團隊以79人的人力、11.39％的績優占比及98％的13個月保單件數繼續率的成績，奪得了CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎的榮譽，這是劉芳團隊首次獲得CIA500殊榮。 讓她慨歎的不僅是這份榮譽帶來的喜悅，亦是榮譽背後3項指標所代表的意義——即團隊健康、可持續發展的體質。 增對的人，慢就是快. 重啟團隊之路後，劉芳摒棄了從前「快步走」的方式，轉而放慢了擴張的腳步，一個一個精心挑選。
2022年9月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿表示，如今民眾的消息來源大多是透過網路與口耳相傳，特別是年輕人，在遇到旅遊、防疫等情況雖然會主動去找相關的保險資料，那些「懶人包」卻鮮有完善、完整的風險觀念教學，這使得他們的保險觀念往往比較片面，甚至是以
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1150. 0. 劉奕甫說，保險業務人員的學習很特別，不一定要是保險專業內的知識才能夠幫助到客戶。 實際上，「具備開放的心態，對許多事物保持好奇心，多吸收新知、培養多方興趣，充實內在知識的廣度，反倒能幫助業務人員維繫與客戶之間的關係。 二 一一年退伍後，劉奕甫曾進入房仲業工作，但經過幾番思量，認為既然都是選擇做業務性質的工作，何不選擇可以不斷學習成長、發展沒有上限的保險業？ 事實上，劉奕甫的母親已在國泰人壽服務多年，是資深業務人員。 由於愛子心切，而反對劉奕甫進入保險業，認為他太過年輕，人脈還不夠廣。 再者，怕母子倆一起做要吃下的業務量太大，劉奕甫身為業務新人無法消化、太過辛苦。
