搜尋結果
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 318. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 907. 0. 2022年6月，美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）飆升至高點9.02，顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度，為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率，累計升息15碼，基準利率來到3.75～4.00%之間，強硬的手腕，終於讓消費者物價指數在10月逐漸放緩，然而這也連帶使得各國股市大幅下跌，貨幣頻頻貶值。 疫情、升息和地緣戰爭帶來通膨且不可預測的投資環境. 身在臺灣的我們似乎很難想像如此迅速的升息真的會發生，若比照美國劇烈的升息幅度，好比自用的房屋貸款利率從1.31～1.5%漲到4～5%，一棟需要貸款2,000萬元的房子，就以20年繳期來看，將從月繳9萬多元漲到月繳12萬元。
2023年12月1日 · 為了將「雁行理論」落實在恆大通訊處，每當團隊夥伴因績優而晉升為新科主任時，劉一駿就會將其引入由他主導的「功能小組」中，進行核心能力的培訓與責任分擔。 所謂功能小組，是恆大通訊處中的核心組織，能夠留在小組內的成員，皆是績優、正向且主動參與團隊事務的夥伴。 而在占團隊總人數1/3的小組中，又分成行銷、行政、商品、教育訓練等區塊，每一年重新抽籤更換組別和組長，讓每個夥伴都能學習到不同面向的知識和做法，也能輪流承擔「領飛」的責任。 劉一駿表示：「功能小組的夥伴與我接觸的最多，所以也最瞭解團隊精神『一起』的意義。 」當功能小組的成員學成回到各個分區後，他們就好比銜著「種子」的雁鳥，將共好基因帶回分區，用共好的概念激勵其他夥伴。
2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則. 二 八年美國雷曼兄弟宣布破產，全球爆發金融海嘯，投資人蒙受損害，引起社會關注及政府重視，因此各國開始加重金融消費者的保護，以重建消費者對金融服務業的信心。 臺灣近年來時有保險業務人員勸誘保戶，以保單借款或貸款繳交保險費等保險爭議層出不窮。
2019年6月1日 · 劉宜欣早有認知，社會與家庭中的每一個成員都需要保險的保障，而保障來自於業務人員的真誠和專業，當業務人員以真誠和專業對待客戶，就會展現出存在的價值，而收入則是努力得來的禮物。 在考取證照的準備期間，劉宜欣因緣際會來到了現在的單位實習，從中看到每一位單位夥伴在規劃和解決客戶需求背後，都是為客戶服務的用心。 這和她平常積極參與公益的個性和生活不謀而合，對她而言，保險業讓她看到服務的價值；從事保險業也更能讓她發揮所學，同時有更彈性的時間從事自己熱愛的事。 務實關鍵2. 創意以外，更重要的是實踐力. 許多人在描繪現代年輕人總是脫離不開「創意」2字，劉宜欣認為，這是多元社會所造就出來的結果，也因此造成了壽險經營模式的差異化。
2019年1月1日 · 1304. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰.
2022年7月1日 · 該如何給予客戶正確的保險觀念？劉婉筠認為，可以從風險、時間、成本3個方面，幫助客戶思考自己為何需要保險。 風險： 未來的人生階段裡，有哪些煩惱與問題需要解決？
