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2024年4月1日 · 富邦人壽富台通訊處處經理劉延倫指出，在40～50歲的人生階段中，普遍可以看見2種生命樣態：其一，有子女的正要籌措高等教育的學費，而且還需贍養父母，照顧老人家健康起居，2種責任不可謂不大，正是被稱為三明治族的世代；而部分民眾也會選擇在此時，選擇配置第2間房或更換住宅，從而為房貸繼續努力。 其二，單身貴族的夥伴們，確立了不會因為伴侶而改變生活，以自己的生活習慣和興趣，打造了個性化的宅邸，花了不少積蓄，也為了房貸在職場持續付出。 而人們在50～60歲的生命階段中，除了上一輩的父母日漸年邁，可能出現醫療和長期照護的需求，下一輩的子女也可能因為婚姻需求，亟需自己的金援。 然而，自己逐漸衰老的身體狀況，還能支持多久？ 「收入是否足夠支應子女和父母的需求？ 退休金累積足夠了嗎？
2023年10月1日 · 2023 年 10 月 1 日. 583. 0. 數位科技、經濟震盪、政策法規、民眾觀念與習慣轉變、人口結構改變…… 環境變數不斷增加，市場波動起伏不定，業務員應接不暇。 然而總有些績優業務員始終保持績優， 可以想見他們掌握了事物變化之下那不變的關鍵根本， 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2022年7月1日 · 該如何給予客戶正確的保險觀念？劉婉筠認為，可以從風險、時間、成本3個方面，幫助客戶思考自己為何需要保險。 風險： 未來的人生階段裡，有哪些煩惱與問題需要解決？
2023年12月1日 · 當雁鳥以V字隊形飛行時，比單獨飛行還要省力；反之，當一隻雁鳥脫隊時，牠會感到吃力，並漸漸地與隊伍拉開距離。全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？
2022年9月1日 · 劉一駿認為年輕世代在保單規劃上普遍有2個缺點：首先是跟風心態較強，容易人云亦云，缺乏自己的見解，特別是習慣用懶人包吸收資訊的做法，就更容易受到懶人包製作者的立場影響；其次是目光較短淺，缺乏長遠的思維與視角，因此雖然會想做好已看到的
2023年8月1日 · 劉育誠分享，隨著保險觀念普及，有愈來愈多的民眾已有充足的保險規劃，像是在責任重大的期間會規劃壽險，當意外及疾病降臨時，仍有保險可以延續對家庭的照顧。 但隨著晚婚以及生育年齡提升，在民眾遭遇風險時，往往子女都未成年，此時幾百萬元的理賠金看似不多，但對孩子而言卻相當是一筆天文數字，即便以一個月2萬元的生活費來計算，甚至可以使用1、20年。 然而這筆錢是否真的能夠完整運用在孩子身上？
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
