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2020年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1530. 想要讓客戶市場晉級,開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升,成功開拓企業客戶的藍海市場,透過6個成功關鍵,開發超過300個企業客戶,成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級,開啟高端市場是關鍵的做法,尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升,年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA,透過建立個人特色引起企業客戶的注意,以6個關鍵悉心經營與開發,至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色,引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系,擁有財務規劃師(RFP)資格。
2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點,來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1:全面落實金融消費者保護,推動公平待客原則
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中,打造出團結一心,齊力共進的績優團隊,究竟他是如何做到的? 從小我們每個人就被教育「團結力量大」的概念,在意識中,或多或少都有著和人共同合作的概念,然而這樣的概念卻好比從冬天的毛玻璃窺看窗外,想要讓風景更加清晰,則有賴於團隊長的領導與規劃。 共好的合作思維能帶給團隊什麼幫助? 劉一駿表示:「若團隊每一位成員,都能夠為了達成團隊目標而發自內心的貢獻協作,將會產生一股強而有力的正能量。 」團隊合作,不僅能將個人的績效提升,夥伴更能在協力合作的過程中,找到自己的價值與意義,從而激發自身潛能,長久定著於團隊內。
2022年2月1日 · 在劉鵬看來,保險行業的「人才紅利」正厚積薄發,低品質競爭偃旗息鼓,高品質競技百家爭鳴,專業壽險顧問的春天即將到來。在這種背景下,恒安標準人壽青島分公司以NBS為核心,建立3大系統,引領團隊轉型邁向專業化壽險顧問。
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示,基本上信託可以分為2大區塊:個人信託以及法人信託。. 在報章媒體中較常見的是個人信託,舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託,用於確保晚年生活無虞的安養信託等都 ...
2017年9月1日 · 領軍團隊長的必經之路. 文 黃薏如. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2017 年 9 月 1 日. 1. 1168. 二 一五年中國紅家族用四個月的時間,首次成功挑戰IDA百人團隊,二 一六的三月在海外總裁劉安林的協助下,集團公司董事長親自從北京來到香港的會展中心,為中國紅 ...
2019年1月1日 · 劉上旗認為,保險業除提供民眾完整保障外,更要「永續經營」,期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維,發揮企業公民的力量,成為產業盡責機制的主要推手。