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2024年1月1日 · 回首過去1年,國泰人壽總經理劉上旗表示,國泰人壽在2023年延續60週年時提出的「E.P.S」策略,以「Elder Friendly 友善高齡 × Protection First 保障優先 × Sustainability 永續實踐」展開行動,陪伴民眾面對眾多挑戰,未來將透過「數位創新、永續實踐」2
2019年4月1日 · 在瞬息萬變,同時充滿高度競爭的壽險環境下,發展新世代壽險團隊的機遇與挑戰有哪些?又該如何掌握與解套? 南山人壽資深副總經理洪志成 現今存在著對壽險業有著深遠影響的環境因素,如科技的持續創新、高存款率及低利率、不同的族群有著不同的消費型態及消費行為,還有對於法規修訂的 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2大類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分屋而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。
2022年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 12 月 1 日. 930. 0. 2022年6月,美國消費者物價指數(Consumer Price Index,CPI)飆升至高點9.02,顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度,為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率,累計升息15碼,基準利率來到3.75~4.00%之間 ...
2019年5月1日 · 業務人員在與民眾溝通時,應該先為民眾建立保險的價值,以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念,讓民眾真正理解風險與需求,才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。. 許多民眾在購買保險時,往往有2種迷思:一是「有買就好」,輕忽了風險 ...
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中,打造出團結一心,齊力共進的績優團隊,究竟他是如何做到的?
2019年1月1日 · 1317. 現職:國泰人壽總經理. 入行年資:二十七年. 學歷:台灣大學財務金融所. 經歷:曾擔任國泰人壽財投部門主管,並擔任副總經理及資深副總經理,經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位;國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外,更要「永續經營」,期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維,發揮企業公民的力量,成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年,全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素,美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等,保險市場同樣風起雲湧,國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣,從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行,產業資產負債管理面臨挑戰.