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2019年5月1日 · 如果業務人員能仔細幫助其找到破解方法，很容易就能獲得客戶的認同，進而成功讓客戶加保。 5.主動表示希望看到業務人員做的計畫書。 有時候，客戶可能會說：「你幫我做一個計畫書看看」，其實客戶已經對你的專業能力及你公司的產品有了興趣，千萬別覺得客戶只是想貨比三家，而怠慢了這 ...
2024年3月1日 · 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2023年10月1日 · 一次加多少錢？ 」業務員能透過引導的方式來讓客戶思考及回答，同時也可以根據客戶的回答情形來推測客戶理財能力的好壞。 曾庭芸表示，在詢問了幾個財務數字後，她會跟客戶說：「這些數字其實很重要，您可以透過記帳來記錄花費，1個月後我們再根據記帳內容來進一步討論。 」在替客戶做財務規劃時，一定要讓他們對自身當下的情況及位置有清楚的認知，才有辦法找出明確的規劃方向以及目標，而在這個過程中最好用漸進式的引導來進行。 曾庭芸分享，這樣的「回家作業」其實很能引起客戶的興趣，在下次面談時，客戶往往就會準備好相應的數字及資料，因為他們也會想要知道該如何進行進一步的配置。
2019年4月1日 · 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長 IARFC國際認證財務顧問師協會講師 在全球反洗錢的浪潮下，加上全球肥咖條款上路，讓海外資金幾乎無所遁形，而現今在海外開設銀行帳戶及匯款都較以往更加繁瑣，種種因素讓許多在海外有大筆資金的客戶考慮將海外資金匯回。
2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...
2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務 ...
