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2020年6月1日 · 1.用熱情與真誠讓「認識」形成「熟識」 所有的業務高手幾乎都具備一個特質，那就是充滿熱情。 他們具親和力，很容易與他人親近，但想要讓認識的人趨向熟識，就必須真誠以待，不是以功利為出發點，而是真心維持這份關係。 尤其現今人們在人際關係的相處上愈趨敏銳，是誠心往來或是另有所圖，是很容易分辨及感受出來的。 因此要將認識的人們當成至親好友般真誠地對待，而不是只把對方當作準客戶，熟稔程度愈高，才有成為準客戶的機會。 2.用專業與技能讓「熟識」產生「信任」 就像前面說的，大眾對保險資訊的汲取愈來愈多，再加上保險法規、商品內容、保單條款也日趨複雜，保險業務人員的素質也一定要與時俱進不斷提升。
2022年3月1日 · 黃俊文以過去數十年深入市場的豐富經驗歸納六大必備基本功，供從業人員參考與學習，分別是行動態度、專業知識、銷售技巧、服務效能、品牌形象、品德格局。 行動態度： 行動，是一切業務績效的源頭。 業務人員縱使再有知識、專業，把商品法規、條款背得滾瓜爛熟，沒有採取任何的銷售行動，一切都是空談。 知識要加上行動才會有力量，而態度，則是行動成敗的關鍵。 「正面積極」是許多從業人員能夠成為績優的必備特質，不管遇到什麼樣的事情、甚或艱困的挑戰，秉持著凡事皆有可能的心態面對。 當一個人抱持正面積極的態度，自然而然就會讓行動產生較佳的效果。 專業知識： 以目前保險資訊的流通速度及民眾的投保率來看，大多數的客戶都知道保險的重要性，也認為應該要買保險，然而卻對商品的選擇顯得有些無所適從或是只知其一不知其二。
2024年2月1日 · 香港保誠保險資深營業經理許曉蓉回顧從業20年的經驗與心得，總結出一個結果：保險的價值在於透過保障與理財，幫助客戶防患未然、薪火相傳，並確保夢想得以實現。 「保險業務員不只是保障的規劃人，更是客戶夢想的見證人。 」許曉蓉分享，為了實踐這份價值，業務員必須要訂下明確的前進目標，並且不斷學習，自我增值，才能夠不斷突破自己心目中的最高境界。 看見長遠的市場需求，提前學習所需知識能力. 保險保障的範圍，不外乎生老病死的需求，但是當規劃落實到每個人身上時，所需要的工具與知識範圍卻是遠超於此，更包括資產傳承、跨國稅務等知識，業務員需要不斷的吸收新知、自我成長。 許曉蓉十分感謝她在金融財務規劃方面的啟蒙老師王嘉平老師，除了課堂上的內容以外，最重要的是教會了她看見未來市場需求的遠見思維。
2019年5月1日 · CIA500世界華人保險500強團隊獎項採用了國際標準，是專門為全球優秀保險團隊設計的榮譽獎項，意旨在於引領壽險行銷團隊，在「做大」團隊規模的基礎上，持續「做強」、「做精」，實CIA500「共榮、共進、共好」的理念和使命。 CIA500團隊獎項設有桂冠獎和皇冠獎2項，其達成標準分別為──桂冠獎：團隊人數50人、績優占比10％，13個月保單件數繼續率92％；皇冠獎：團隊人數300人、績優占比7％，13個月保單件數繼續率90％。 CIA500獎項的設立，為全球華人壽險行銷團隊樹立標竿，提供相互學習和良性互動的平台，提升行業品質、專業、口碑及行格；CIA500的創設，期許做為世界各地意欲將團隊做大、做強、做精的團隊長的燈塔。
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 198. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？ 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？ 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？ 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？ 而《淬練》一書中，陳禮祥也分享團隊領導新人的經驗，找到帶出下一個績優業務員的訣竅。
2019年12月1日 · 1027. 0. 在人生中與人互動，總有一些令人印象深刻、難忘的片段。 對於時常與不同客戶相處的保險業務人員來說，這樣的片段更是不會少，或許是警惕、或許是鼓勵，更重要的是「一花一世界，一沙一天堂」，只要有用心，任何的觸發都是學習與成長。 第1堂課. 有勇氣去克服各項難關. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.
2021年8月1日 · 1. 擁有「投手」思維. 保險業務人員面對客戶時，首先要當一名「投手」，即盡己所能將正確的保險觀念「投」給客戶，至於客戶能否「接」到這顆「球」，說到底取決於客戶，自己並不能為他們做決定。 也就是說，保險業務人員可秉持「投手」思維，重視過程而不過分執著於結果。 當夥伴能以這種思維去面對客戶，將重點放在為客戶講明保險意義與價值的層面上，才不會有「得失之心」，給自己和客戶施加壓力。 如此，縱然客戶拒絕，夥伴也不必過於在意，因為自己已履行職責。 此時應重新調整心態，繼續向下一位客戶「投球」。 2. 擁有「研究」思維. 研究思維，即把「如何傳播正確保險觀念」當成一門研究項目，而向客戶談保險的過程就是在做實驗研究，透過記錄與分析保險的銷售過程，總結失敗的原因與成功的做法，並且根據結果不斷調整。
