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2024年4月1日 · 以下從根本原因、核心原因與其他原因3個角度，為各位進行分析。. 根本原因──足夠信任你. 客戶若願意給保險業務員轉介紹，根本原因必定是足夠信任對方，其中包括對保險業務員的品德、專業能力、為人處世等方面的信任。. 客戶十分清楚，當把你介紹給 ...
2020年11月1日 · 1. 保障型兼具投資型保單： 這類險種，陳淑惠會推薦給比較需要保障的客戶，她認為壽險保障對於客戶是人生規劃非常重要的一環，可以在一定的預算下，買到最高的保障，陳淑惠舉例：一個30歲的年輕人需要一個比較高的保障，固定定期定額5,000元，可能就能擁有一個1,000萬元的壽險，在累積期間遇到人生風險，讓這份保障留愛及傳承的功能。 這個保障可以隨著人生階段而調整額度，並且適合執行退休規劃，但陳淑惠強調：投資型保單是一個必須建立在中長期的保單，她不建議一般民眾對此進行短期投資。 2.類全委保單：
2021年8月1日 · 2980. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2020年11月1日 · 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同地提到，「找出客戶的真實需求點」是行銷中最重要的關鍵點。 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬圓桌MDRT會員為您揭密自己在行銷投資型保單的祕訣。
2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2020年11月1日 · 銷售要點1：最重要就是「遵守法規」 國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠在業界17年，她認為行銷中最重要的就是「遵守法規」，無論任何時候，「合規」都是第一重要。 陳淑惠以自身為例，她身為國泰人壽CFP（國際認證高級理財顧問）俱樂部北區區長，推動CFP專業培訓，並定期舉辦CFP持證人專業講座，她一向堅守「專業」來為客戶服務，她也非常看重自己的職業道德（Ethics），對此，陳淑惠指出：「這是每位業務人員能夠走得長遠的不二法門。 」而法律規範是道德的及格標準，所以遵守法規對業務人員來說，是最基本也最重要的事。 銷售要點2：經由KYC來客製化投資標的. 陳淑惠表示，市場上銷售投資型商品確實常有糾紛，但大多是「人」的問題，而非商品問題，因為每個人能承受的風險本來就不一樣。
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 359. 敬愛的客戶朋友： 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶，經營7種公司行號項目，股票、基金、債券、房地產、外匯等投資，對他們而言更是不足掛齒的日常理財，是有點閒錢就可以試水溫的家常便飯。 但保險不同，他認為保險規劃運用更接近他想要達成的財富傳承及節稅目標。 因此每次到各家銀行逛了一圈之後，他都會回過頭詢問我相關的保險問題，並請我提供意見，以期找到符合他家族需求的險種，其中當然包括短年期的儲蓄險。 看到這裡，你可能會問：「買儲蓄險投資報酬率這麼低，划算嗎？
