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2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年9月1日 · 前些日子聽廣播節目，主持人趙少康先生談起他在年輕時的業務經歷及當時培養出的能力，讓我想起過去還在保險公司任職時，常提到的一段話：「任何的工作歷練都多少會培養出能力，只是有些能力在離開原職場後就很少再派上用場；而有些工作所培養的能力 ...
2020年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 1 月 1 日. 0. 1438. 劉上旗. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：臺灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 回顧二 一九年，從中美貿易爭端、國際政經情勢的不確定性，造成國際經濟成長放緩及國際金融市場的不穩定，進而影響未來壽險業的投資狀況；到保險科技的變革，新興金融科技的創新與蓬勃發展。 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則.
2022年5月1日 · 在這樣的情況下，每個團隊主管就可以依照自身擅長的專業領域，為每一位夥伴提供建議與解答，如此一來夥伴們接收到的知識會更豐富、技巧會更多元，對於夥伴們事業上的發展會更有幫助，且在互助氛圍濃厚的團隊文化下，也會深深影響夥伴在團隊中長期 ...
2021年4月1日 · 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。 第3階段 早會主軸 9：16～10：30 主題訓練 第3階段，是每天早會最大的不同之處。上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。
2020年2月1日 · 香港永明金融有限公司分銷及市務總經理區張明儀從公司推行數位化的過程，分析科技與營銷結合如何提高管理成效及客戶體驗？ 目前金融科技運用在保險業，大多是圍繞在如何運用人工智慧解決並克服問題，抑或是大數據預測客戶意向、保險自動化理培、運用區塊鏈提高理賠速度，以及電子化綜合保險生態圈等，都是香港保險業開始在研究並運用的區塊。 人的關係和價值還是首要考量. 但大部分對於如何運用及發展金融科技的討論和研究多是從保險公司出發，如此無法確切瞭解香港民眾心中的期待。 區張明儀從二 一八年對香港保險業客戶調研中發現，客戶還是希望能夠面對面地與業務人員商談。
2019年5月1日 · 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障 ...
