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2020年3月1日 · 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行： 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年3月1日 · 莊永興：聊天的技巧和話術，從不斷的失敗當中得來 蔡慧玫：聊天不是讓客戶對業務人員感興趣，而是對話題感興趣！ Line不是加了好友就好！科技賦能為彼此關係保溫 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第371期
30金句×保險價值. Advisers財務顧問雜誌.com - 2022 年 8 月 1 日. 0. 莊永興：聊天的技巧和話術，從不斷的失敗當中得來. Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 3 月 1 日. 0. 因應臺灣高齡化， 政府祭出相關配套措施. lukekuan - 2019 年 10 月 1 日. 0. 第六回經驗生命表， 是一記高齡社會到來的警鐘. Advisers財務顧問雜誌.com - 2021 年 5 月 1 日. 0. 范文偉：關注永續發展趨勢、落實永續行動，累積永續推動影響力及競爭力. Advisers財務顧問雜誌.com - 2022 年 1 月 1 日. 0. 面對拒絕很簡單，只要想著我們不是賣保單，而是賣需求！
2023年5月1日 · 本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。 CIA500「雙冠獎」榮譽，意即當年度同時獲得CIA500皇冠獎及桂冠獎。 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。 李衛紅認為，人員流失除了疫情封控因素外，也能夠發現部分流失的人其實是屬於在疫情前產能不高、積極度不夠的那一群，當環境挑戰一到來，就很難禁得起考驗。 嚴謹的選才標準，讓團隊人力維持在300人以上.
2018年10月1日 · 成為卓越的人已經是不少人終身追求的事情，更不用說要將這些卓越的人統整起來，給予一個團隊理念，讓他們產生願意與團隊共同追求卓越的態度，更必須持續超越目標，突破瓶頸，第4個難關可說比前面的3個難關都要困難。 而這4個難關如果都通過，便能達成成就卓越團隊的第一項要素──團隊文化。 如何形成一個健全的團隊文化？ 大部分團隊都面臨著定著率的問題，人如流水，來來往往，剛凝聚起來的人心與習慣都被這「水勢」給沖掉了，又如何能夠形成共識，形成一個健全的團隊文化？ 因此，想要塑造團隊文化，首先要解決的是定著率的問題。 造成夥伴定著率低的原因是什麼？ 或許有家庭與同儕的因素，但最主要的原因多半還是──成績不穩定，賺不到錢。
2022年5月1日 · 本期每月特輯專訪3組榮獲「CIA500桂冠級」的團隊，無論是從願景出發，勇於「試錯」不斷調整的香港保誠保險陳蘊卓團隊；以及以「共好文化」貫穿團隊核心，夥伴互助互信的台灣人壽高菱蓮團隊；或是以榮譽為基底，持續明確團隊走向的國泰人壽洪佩琦團隊，都是將團隊根基向下扎根，逐漸契合CIA500三大指標，蛻變為「做大、做強、做精」的績優團隊。 「經營團隊沒有最正確的解答，只有最適合的做法。 」，每一項構築根基的做法都沒有標準答案，在一開始可能先以「模仿」的方式借鏡績優團隊的執行方法，但隨著團隊發展與滾動調整，相信每一個團隊都會找到最適合團隊的發展方式，逐漸形成屬於自己的一套方針。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2017年10月23日 · 「美國壽險行銷研究協會（LIMRA）」近期問卷調查，針對650位財務顧問，詢問開放式問題來描述其目標市場，少數受訪者表示每個人或者有錢的任何人，大多數財務顧問有著一個或多個目標市場，依年齡／生命階段、財富、專業／產業、家庭結構及其他因素等來區分（見表一）。 財務顧問定義其市場生命階段，幾乎三分之二目標市場在準退休族及退休族（見表二）。 較少數的財務顧問，則放在再十年後預計退休的人，很少比例的則是年輕族群。 約三分之一的財務顧問則根據潛在客戶的收入及資產，來定義其目標市場（見表三）。 財務顧問4位有1位會描述其目標市場的專業定位： ．54％包含小型企業主及執行長. ．20％目標在「專業」 ．3項其他專業產業被財務顧問提及：醫療（11％）、教育（9％）、及法律（4％）
