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搜尋結果

  1. www.advisers.com.tw2024年將會是「保險更像保險的一年」 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年1月1日 · 當保險回歸保障本質，保險公司回歸到保險本業，資產和負債可以做到更好的配合，如此一來便能降低經營風險、穩定營運。 雖然改變不可能一步到位，保險公司除了產品結構的調整外，通路端、投資策略也都需要做相應的調整轉變，但在利率波動環境及監管制度改變下，2024年應該是會讓保險更像 ...

  2. www.advisers.com.tw保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？ | Advisers財 ...

    2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...

  3. www.advisers.com.tw敢夢敢不同，香港宏利人壽宏星集團持續卓越之路 | Advisers財務 ...

    2018年4月1日 · 宏星集團將目標定得相當明確，就是要達到百人IDA團隊，而且銀龍獎以上的人愈多愈好 。有了明確的目標，夥伴就有進步的動力與方向，也用榮譽吸引夥伴向目標邁進。 2.每週業績追蹤。每個夥伴每週都要提交一份報告給自己的主管，寫明自己這 ...

  4. www.advisers.com.tw解決投資風險，未來十年是關鍵期 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年9月1日 · 根據資誠PwC與金融創新研究中心（CSFI）所發布「全球保險業風險調查報告」，調查發現科技風險、網路風險、變革管理、監管風險及投資績效，為全球保險業受訪者點名的前5大風險。至於臺灣保險業受訪者點名的前5大風險，依序為投資績效、利率、管理品質、總體經濟、有保證收益的產品。

  5. www.advisers.com.tw疫情後的3大趨勢，將會對客戶及財務顧問產生巨大影響 | Advisers ...

    2023年3月1日 · 480. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到 ...

  6. www.advisers.com.tw保險業追求EPS之外，更要做好「ESG」 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年2月1日 · 保險業追求EPS之外，更要做好「ESG 」 通過 彭金隆｜前瞻保險論壇 - 2021 年 2 月 1 日 0 2617 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 彭金隆 政治大學風險管理與保險學系教授 以往企業的價值我們常用「EPS」，也就是每股盈餘來衡量，然而按照現今觀念來說，僅 ...

  7. www.advisers.com.tw從日常選擇與談話，覺察客戶痛點 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年6月1日 · 做好 資訊蒐集的事前準備，加速痛點挖掘 談及客戶經營環節，鄧孟芬會先區分是針對家庭經營，還是針對公司行號經營。以家庭經營來說，想要知道父母的想法，就可以從子女中較熱愛分享的家庭成員旁敲側擊，有時詢問子女A可能覺得家裡和樂 ...