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2024年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年5月1日 · 關於「為什麼『不』購買人壽保險？」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。
桑傑的保險世界. 此會員的帳號狀態是 已批准. 正確的溝通方式，決定了銷售是否成功. 3 週 之前在: 名家專欄, 專欄部落格無留言. 要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險. 7 個月 之前在: 名家專欄, 專欄部落格無留言. 簡單易懂的保險經驗法則，明確告知客戶 ...
2022年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年10月1日 · 未來財務顧問需要具備的能力是，可以預測 客戶「金融行為」的改變，瞭解其影響因素為何。能夠理解未來客戶的「金融行為」，是未來財務顧問必備的條件。 另外一個重要的關鍵是，理解客戶的「消費行為」。過去，很多客戶重視的是累積 ...
2020年1月1日 · 一、主管機關引導層面. 1. 回歸保險保障本質，主管機關政策引導保障型及高齡化商品銷售. 金管會為使保險充分發揮保障功能，提供民眾適足人身保險保障，擬訂定死亡給付對保單價值準備金之比率規範，以達提升國人保障之目的。 同時內政部統計處預測，臺灣預計於二 二六年進入「超高齡社會」之列，因此除了著重保障需求規劃外，對於照顧民眾健康之醫療型商品，以及退休規劃之年金類商品，仍須有完整配套措施以提供民眾更為完善的保險規劃。 2. 強化業務經營與銷售控管. 主管機關研擬「保險業資本適足率」的認定標準，除以既有資本適足率（RBC）控管外，將再新增淨值比不得低於3％之控制，作為雙預警指標並加強監理，以提高壽險業風險承擔能力，降低高海外投資部位下之匯損及避險成本居高問題。
