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2019年12月1日 · 方法1充分瞭解客戶. 所謂「知己知彼，百戰不殆」，若對敵我雙方的情況都能瞭解透徹，打多少次仗都不會失敗。 在保險業中，業務人員唯有充分瞭解客戶，才能找準切入點，依據客戶的需求做出合理的規劃，成交機率才會大幅提高。 要充分瞭解客戶的方法有3個： 其一，從轉介紹人處獲得資訊。 如果是轉介紹客戶，那麼在索取轉介紹後，要有針對性地蒐集相關資訊，包括家庭結構、收入狀況、興趣愛好等，更真實地判斷出轉介紹客戶需求的保障缺口，瞭解的資訊愈多，後續的拜訪就愈順利。 其二，在日常交流中蒐集客戶資訊。 在日常來往中，所談話題不只是保險，就能從和客戶交流的過程中獲取客戶資訊，為後續切入保險話題做準備。
2018年4月1日 · 2208. M9//1. 如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，懂得進行有力的溝通，就能促使客戶做出購買決定。 客戶在面對業務人員的銷售時，很少人可以做到果斷地下決定購買，因為客戶對保險認識有限，往往需要業務人員不斷強化和助推，才能促使其做出購買決定，以下整理5種促成技巧： 方法1：假設已成交法. 經營客戶到了促成階段，業務人員可以站在「假設客戶已經成交」的角度來跟客戶談，讓「已成交」的狀態在客戶心裡先入為主，引導他深入考慮如果購買保單會有哪些好處，進而幫助其做出購買決定。 業務人員可以從談保單的利益來著手，如成交後客戶將會獲得哪些保障？ 客戶的家人作為受益人，會有哪些權益？ 所繳保費對客戶每年的經濟實力處在什麼水準等。
2020年3月1日 · 關係從陌生到熟悉、懷疑到信任、拒絕到接受是需要經營的，定期聯絡是最簡單有效的經營方法。 透過足夠多次數的聯絡，由單向訊息傳遞（資訊分享）到雙向溝通（開始聊天），再到產生信任感（願意透露私人心事），即使客戶暫時沒有預算購買保險，也會成為我們的轉介紹中心，為我們帶來 ...
2024年1月1日 · 具體來說，客戶的習慣性拒絕可以分為2種： 第一種：對推銷行為的習慣性拒絕. 很多時候，人們之所以拒絕保險業務員，不是因為不認同保險，而是習慣性拒絕大部分的推銷行為。 大多數人的潛意識裡認為「酒香不怕巷子深」，好的東西不需要推銷，只有賣不出去的東西才會被極力推銷，所以人們習慣性拒絕被推銷。 同時，這種習慣性拒絕也與人們所處的大環境密不可分。 如今，人們的日常生活中充斥著各種推銷，當接觸到的推銷行為愈來愈多時，人們發現自己有很多需求其實是「被創造」的，導致產生一些不必要的消費，心理上也就對大多數推銷行為產生排斥。
2020年11月1日 · 與陌生人更親近的2個原則. 現在你已經明白「獲客流程」，下一步我們要討論如何親近陌生人，具體來說有2個原則：. 第1個原則，花費一些時間建立推薦人的基礎，這是每一位業務人員的必經之路。. 若你是新人，你的首要目標就是獲得100位客戶，從此以後你將 ...
2022年2月1日 · 2022 年 2 月 1 日. 1171. 0. 當客戶身邊有許多保險業務員同時服務，擁有優秀且獨特的個人品牌是脫穎而出的良方，但是又該如何創造一個優秀且獨特的個人品牌？ 國泰人壽專招中華通訊處通訊處經理陳政揚認為，專業與態度是重中之重，若能掌握這2項特點，長期累積下絕對能成為優質的保險業務人員，但是在與同業競爭時若想要脫穎而出，還需要透過自己獨特的優勢，為客戶帶來附加的價值。 同時他也強調，雖然有些業務人員在得到客戶的信任之後，便能一口氣得到客戶的全面保障託付，但是普遍來說，業務人員往往只能得到一部分的保單，與其他同業共同服務客戶，需要長時間的經營與堅持，才有可能隨著信任程度增加而逐步獲得更全面的保障託付。 因此業務人員絕不能好高騖遠，以免心中期待與現實不符。 4大關鍵成交因素，缺一不可.
2022年7月1日 · 第1種說法中，客戶的意思是，只要我們協助他找到保費來源，客戶就會買了；針對第2種說法，可以仔細說明當沒錢繳納保費時有什麼解決方法，同時讓客戶理解保險保障的是下一刻可能發生的風險，他就會買下這份保險；針對第3種說法，先確認客戶過去買保險是否都是由太太決定的，如果是，那就儘快去找他太太吧！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第399期.
