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2024年5月1日 · 2關鍵，減少新科團隊長思維盲點. 除了初次做主管以外，剛成處的新科團隊長其實也難免會有一些盲點產生；又或者是像國泰人壽這樣，會調派團隊長到不同單位管理，為了盡快獲得夥伴的認同，心裡一急也難免因此產生思維盲點。. 洪佩琦對此提供了2個建議 ...
2024年5月1日 · 因此如果不想自己的不動產落入另一半手中，就要盡快在生前預立遺囑，以及透過生前贈與、移轉資產、財產信託等方式，將名下財產合法轉移至他人名下。 一旦財產變成遺產，不僅會有夫妻剩餘財產分配請求權的問題，配偶還能再得到應繼分（無遺囑）或特留分（有遺囑）。 不過，即使有預立遺囑，還是會有特留分及夫妻剩餘財產分配請求權的問題，除非在生前就已先辦好離婚。 然而，即使離婚，又仍然有夫妻剩餘財產分配請求權（另一半可能拿走婚後淨資產的一半）的風險，那麼在結婚一開始，夫妻就要懂得去申請分別財產制了。 另外，也可以透過信託，先將財產安排指定未來給某某受益人，可以避免家族成員爭產。 不過也提醒，若是用遺囑信託的話，其本質還是遺囑，因此仍無法排除特留分的規定。
2024年5月1日 · 當自身的經驗與知識不夠完善，就難以清楚認知到問題所在，思考與行動上的盲點就會隨之產生。以保險業務員展業為例，夥伴可能覺得自己確實依循學習到的流程進行銷售，也一再確認自己沒有遺漏步驟，然而結果卻不盡理想，其中很可能便是因為業務員在客戶經營過程中，溫度及銷售時機的拿捏 ...
2024年5月1日 · 認真的人受人尊敬. 3月中旬，我們一家人到大阪自由行，這次住宿的酒店就在大阪車站旁，考量一家人拖著行李上上下下機場快線相對辛苦，所以我們選擇搭機場巴士，下車後走個5分鐘就到酒店了，相當方便。. 機場巴士班次很多，票價只要臺幣300多元，給了 ...
2024年5月1日 · 並具備國際化的視野和高程度的保險專業，當然，你也可以透過各項學習，去 觸碰到那些客戶未知的領域。 屆時，你也需要更多助手來協助你處理客戶的各項事務，確保在自己經營更大的客戶時，也重視過去曾經幫助過你，而現在保費較少 ...
2024年5月1日 · 第1個階段是「機率經營」，也就是看到有什麼樣的市場、有機會開發客戶，就去 試試看，例如緣故市場（朋友、親戚）、陌生市場（路演、街訪、電話行銷）、孤兒保單市場等。所謂的「機率」，就是它存在著很大的不確定性，需要保持高活動 ...
2024年5月1日 · 人生各階段共通的3種「債」. 客戶購買保險，就是希望風險發生後，保險的補償功能可以代替自己照顧家庭，讓家庭不會因為風險發生而陷入困頓，尤其是家庭經濟支柱，更要預防這種情形的發生。. 需求是什麼？. 從保額的角度思考，需求其實就是需要支付的錢 ...
