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2018年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 兩人一旦結婚，就成為生命共同體，如果想讓家庭的財務狀況健康持續，我給夫妻以下6個財務上的建議： 1.互相告知把錢花在哪裡。 千萬不要忘記讓另一半知道自己花錢的細節，否則可能會傷害到夫妻2人之間的信任感，不要讓金錢介入雙方的感情關係。 2.共同設定財務目標，討論得愈多，達成的過程就愈容易。 3.你們都會變老，長歲數一點都不費力，所以做好準備計畫！ 最好能將你們的退休金帳戶分開，因為雇主╱政府也會貢獻你的退休金帳戶。
2018年11月1日 · 「一個常見的雙薪家庭，是由父母雙方共同支撐一個家，但要是其中一人發生事故，重量不就會全部壓到另一個人身上？ 」而保險的作用猶如再為這個家庭多添上柱子，當家庭的任何一個支柱倒下時，能夠繼續支撐家庭的存續與正常運作。 對許多人而言，不管聽再多的故事，都沒有當事故發生在自己身上時來得深刻，對於安聯人壽韻鼎通訊處區經理陳家柔來說更是如此。 她自二 一四年加入安聯人壽起，只處理了幾次小事故的理賠，卻沒想到二 一六年迎來的第一個重大疾病理賠案例竟然是自己，透過為自己辦理理賠的經驗，讓她更瞭解客戶的感受。 自己成第一起重疾理賠案例，親身體認保險的價值.
2020年8月1日 · 家族指的是以血統為基礎，因血緣或是姻親而形成的群體，通常會以一個家庭為主要構成的中心，向外擴散形成一大家族。 社會學家Lang在1964年定義家族為「一個由血緣、婚姻或收養關係的人們所組成的單位，他們有共同的生計和共同的財產。
2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 9810. 當一名業務人員跨進客戶家門，透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積，將為成交的機會增加致勝籌碼。 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道，但要從客戶家門走進客戶心門，卻是業務人員一輩子的功課。 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說，業務人員從辦公室能進得了客戶的家門，這只是第一步而已，但是從客戶家門走到客戶心門，是業務人員一輩子的功課。 她認為，業務人員的專業能力與信任感是同等重要：「為什麼律師或會計師從事保險業，他們的業績不一定是最好的？ 關鍵就在於客戶的信任感。 」也就是說，專業固然重要，但如果沒有客戶的信任感，那只會讓客戶將專業拒之門外。
2019年12月1日 · 當我們為一個家庭建立資產配置的時候，組合中總共需要5種資產類型：不動產、股權、債券、原物料及現金，這5種類型需要運用另類資產來保全，這一個另類資產就是保險。 因為，保險的目的就是保障。 而這5種資產類型，全都需要配置在組合中。 每一種資產類型各有其優缺點，沒有任何一種比較好或差。 比如說，不動產這種資產，每一個家庭都應該持有一定比例，不可以過多。 另外一種資產類型——股權，也應該配置在其中，因為它的增值速度可能比較快，可以提升資產組合成長，但也需要注意這一類資產的特性，高風險、波動大，需要謹慎持有一定比例。 對於目前很多家庭而言，面臨到非常大的問題是——富資產、窮現金，亦即流動性差。 每一個家庭都應該準備三～九個月的生活開銷，作為現金存款，預防萬一某一年經濟下滑，失去工作或是沒有收入。
2022年11月1日 · 什麼是用長遠的眼光來看事情？. 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。. 要是關聯性及時間性都模稜兩可，自然就很難有長遠的眼光。. 俗話說：「人無遠慮，必有 ...
2021年8月1日 · 對於如何避免被客戶拒絕襲來的負面情緒拖垮，王文君認為，看待拒絕的態度是重中之重。. 面對拒絕的態度決定了整件事的走向，若不斷以負面的情緒與態度去處理異議問題，想必結果也不會太好。. 因此王文君認為，在業務人員遭受客戶拒絕時，不要只把 ...
