搜尋結果
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2022年11月3日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年7月1日 · 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。
2020年3月1日 · Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。. 相信很多壽險同業心裡都曾經感慨，明明無論 ...
2019年12月1日 · 方法1充分瞭解客戶. 所謂「知己知彼，百戰不殆」，若對敵我雙方的情況都能瞭解透徹，打多少次仗都不會失敗。 在保險業中，業務人員唯有充分瞭解客戶，才能找準切入點，依據客戶的需求做出合理的規劃，成交機率才會大幅提高。 要充分瞭解客戶的方法有3個： 其一，從轉介紹人處獲得資訊。 如果是轉介紹客戶，那麼在索取轉介紹後，要有針對性地蒐集相關資訊，包括家庭結構、收入狀況、興趣愛好等，更真實地判斷出轉介紹客戶需求的保障缺口，瞭解的資訊愈多，後續的拜訪就愈順利。 其二，在日常交流中蒐集客戶資訊。 在日常來往中，所談話題不只是保險，就能從和客戶交流的過程中獲取客戶資訊，為後續切入保險話題做準備。
2018年3月1日 · - 2018 年 3 月 1 日. 0. 6028. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
2023年5月1日 · 如今疫情退燒，銷售與管理也紛紛回到線下進行，但是已經嘗到線上經營甜頭的團隊主管們，當然不會將全部的經營環節都倒退回到3年前，而是採取線上與線下的整合式經營。而到底該以什麼方法決定，團隊經營的哪些環節該維持線上，哪些又該恢復到線下？
