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  1. www.advisers.com.tw陳宏昇：穩固市場競爭力，做足充分規劃及準備 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 1 月 1 日. 332. 0. 2023年臺灣保險市場是較為艱辛的1年，不過仍能在困難中看見生機。. 三商美邦人壽總經理陳宏昇認為，加強保險科技的應用與發展、做好即將接軌新制的準備與規劃、培養專才，是保險公司的經營要點。. 回顧2023 ...

  2. www.advisers.com.tw投資不同金融商品稅賦大不相同 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年10月1日 · 2023 年 10 月 1 日. 0. 782. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的 ...

  3. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年6月1日 · 臺灣現在已擁有高科技查稅系統網。 目前所知，已有不動產交易有房地產移轉資料通報系統、股票買賣有未上市股票移轉通報系統、錢進錢出有央行結匯資料建檔總歸戶系統以及銀行高額匯款通報系統，還有專屬有錢人的尊榮服務：高所得財產異動情形檔。

  4. www.advisers.com.tw港星梅艷芳為何要成立遺囑信託？ | Advisers財務顧問雜誌

    2023年1月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC 國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 2003年，知名運動器材公司肯尼士企業，藉由網球拍相關產品行銷全球六十多國，外界估計該 ...

  5. www.advisers.com.tw「找出客戶的真實需求點」是最重要的銷售關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年11月1日 · 1237. MIL46095//1. 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同地提到，「找出客戶的真實需求點」是行銷中最重要的關鍵點。. 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬 ...

  6. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年3月1日 · 359. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022 ...

  7. www.advisers.com.tw傳統型與投資型壽險，該如何規劃與選擇？ | Advisers財務顧問雜誌

    2019年1月1日 · 傳統型與投資型壽險，該如何規劃與選擇？. 千漲萬漲唯有收入不漲，民眾在這樣的普遍共識下，省錢、多用途的商品自然備受青睞。. 以保險業來說，能夠同時提供保障，又兼具理財功能的投資型商品，就成為民眾眼中炙手可熱的選擇。. 根據財團法人保險事業 ...

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