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2019年10月1日 · 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣，在剛入行的時候，主管請他列100個可能銷售的名單，林彥笑說：「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了，還是只有36個，可說山窮水盡」。 清楚知道自己客戶不足的問題，初期林彥嘗試陌生開發，但很快發現從播種到深耕需要一定的時間，這樣的節奏無法讓他在入行第一年就完成國際龍獎IDA。 為了讓自己可以掌握銷售節奏，林彥決定從36個名單開始經營，讓對方明白及相信他所能提供的服務和價值，一旦他們成為客戶後，就進一步要求轉介紹。 林彥會用快速且簡單的方式讓客戶理解自己的優勢與獨特性，能給客戶帶來什麼好處和解決什麼問題，一旦客戶明白這一點，不僅成交的機率提高外，也更能獲得轉介紹機會。
2020年11月1日 · 台灣人壽銘郡通訊處區經理吳文玉的客戶年紀分布非常廣，年齡遍布19～69歲，相較一般的業務人員可能都是找自己的「同溫層」，傾向開發正負5歲、至多不與自己相差10歲的客戶，對象多是自己的同學或是同事，以及其轉介紹的對象。 但要是隨著年紀增長，客戶邁入高齡，其能買的保險也會相應愈少，這時向下耕耘年輕客戶的重要性就會被凸顯出來。 多元客戶就在生活中. 吳文玉的年輕客戶有些是陌生開發而來，但這在文化與教育都對陌生人較警戒的臺灣社會來說並不容易，大家在遇到陌生人攀談時，第一時間的反應往往都是拉開距離。 吳文玉表示，與陌生人搭話本來就有其目的性，但她的目的性不是想要賣保險，比如在排隊等待結帳時，看到另一位女性的唇妝顏色很美，她就會馬上詢問對方唇膏的品牌與款式，這樣的談話反而較能讓人放下戒心。
2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同，收入水平與環境也不同，造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。
2021年10月1日 · 許多保險從業人員都曾夢想過成為一位帶領百萬雄師的團隊長。在第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC的現場上，來自臺中的吳懿芷向大家分享，她一路上如何運用5C，一步一步地成為率領400多位夥伴的大家長。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷回顧自己的保險事業，她笑言：「我和保險事業之間，就像是 ...
2021年9月1日 · 吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。 他分享，有的客戶經營小本生意，僅有基礎教育之程度，對保險理財規劃少有經驗，和他們談及保單規劃時，要避免使用過於艱澀的語句，還有的客戶習慣使用臺語或客家話溝通，如果能使用客戶熟悉的講話方式或語言向客戶說明保險規劃，自然能拉近彼此的距離，最重要的是必須真誠以待，不因客戶的身分、貴賤，而改變說話的態度。
2022年6月1日 · 國泰人壽展業南屯通訊處經理吳美莉認為，壓力雖然無可避免，但是透過團隊的互助同樂文化，可以幫助夥伴提高承擔壓力的能力，並且幫助他們分擔與紓解壓力。 重視教育，從根源降低可能會出現的不必要壓力. 要怎麼收穫，先那麼栽。 國泰人壽在金控體系下，可以提供業務人員更多的銷售選項，比如包括產險、房貸等業務，雖然這也代表業務人員需要學習更多的知識，但更多的選項也提高了業務人員展業的成功率。 比如產險商品，雖然需要花更多的時間和心力學習，但是因為產險包含汽機車強制險與各種低保費的特定項目保險，是很好的敲門磚，新人不但可以透過銷售產險獲得最初的佣金，更可以藉此開發客戶名單。 如此一來，新人的經濟壓力與業績壓力都可以得到有效的緩解。
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 11 月 1 日. 0. 1487. 電影「復仇者聯盟4─終局之戰」，以四個月的時間，累積了27億美金的票房，而製作公司「漫威」以十年的時間打造一系列的電影，從二 八年的「鋼鐵人」開始到現在，總共創造了240億美金的票房。 電影中的鋼鐵人是一個發明家，而廖京鵬說到臺灣也有一個像是鋼鐵人的發明家，那就是他自己的父親。 父親是個很有趣的人，他早早就退休了，喜歡新鮮的事物、喜歡思考與喜歡創造。 父親的家鄉在桃園市觀音區，那邊有著許多的風力發電機，父親每天都會騎著自己的重型機車經過風力發電機所在的區域，一天突發奇想，便在自己蓋的家外面，也弄了一個小型風力發電機，而確實能夠發電，電力還足夠供應整間房子的電力。
