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2023年5月1日 · 作為同齡人，朱彥臻深諳年輕人的心理和消費特點，針對有負債或月光族的年輕客戶，她會著重強調透過強制儲蓄為日後的退休做規劃。 因此，與他們談退休規劃時，朱彥臻常以儲蓄為切入點，透過4個問題點醒客戶。 問題一：「您有儲蓄的習慣嗎？ 一般的情況下，大多數客戶都會回答「沒有」。 此時，朱彥臻則會拋出第2個問題。 問題二：「那您有沒有想過為什麼存不了錢？ 」此時客戶通常會回答：「因為沒有錢呀！ 薪水幾乎都拿去還信用卡、房貸和車貸了。 問題三：「那您打算什麼時候開始儲蓄？ 」客戶一般都會回答：「那得等還清債務之後。 問題四：「我非常理解您。 但還清債務可能是3、5年之後的事了，您能否確保到時候不會有新的債務？ 而且屆時再考慮儲蓄的事情，其實並不划算，因為愈晚開始，複利帶來的價值就愈小。
2019年5月1日 · 2354. 大學未畢業即接觸行銷，又曾一度離開保險業，全球人壽台安營業處區經理吳佳菁善用2段不同的工作經驗，將陌生開發與資產配置觀念作為利刃，披荊斬棘，在成功之路上大步向前。 大學尚未畢業，就已經自行開設家教班，長年的行銷經驗讓陌生拜訪成為全球人壽台安營業處區經理吳佳菁最為擅長的展業方法，而曾經短暫離開保險業，更讓她感受到保險業的珍貴價值。 吳佳菁不但活用自己多年的行銷經驗與人脈，成為全球人壽蟬聯多年取得「梅花會」榮譽的頂級保險業務人員，平均每週都成交3～5張保單，更立志成為一個伯樂，帶出一大批千里馬，協助他們完成夢想。 行銷與金融，活用2段工作經驗.
2021年8月1日 · 聯徵分數是財團法人金融聯合徵信中心將每個人的資料量化而得的個人信用分數，邵文豪表示聯徵分數不高，通常代表有信用不良或是欠債的情況，而財務長期不佳，生活也會一團亂，進而影響到人際關係與家庭，更不用說工作表現。 再加上保險業務人員的收入會隨著市場波動，不如一般上班族薪資穩定，若是財務分配觀念不好的人，想要在行業內長久定著也不容易。 第3項指標是年齡在35歲以下。 稍加年長的人才雖然有一定工作經驗，但自我意識也會比較強，在接受單位系統性的訓練時更容易有不同的想法，而年輕夥伴如同一張白紙，對規章制度的接受度比較高。 也因為這樣的選才標準，讓邵文豪打造了充滿活力的年輕團隊，夥伴平均年齡僅有30歲。
2023年3月1日 · 朝陽科技大學保險金融管理系專任副教授余祖慰認為，以宏觀的角度來看，客戶需求及偏好之所以迅速改變，基本上與外部大環境影響息息相關。 以臺灣而言，環境最大的改變首當其衝就是2025年即將邁入超高齡社會，及少子化與近年新冠肺炎疫情造成的影響，這些皆已逐漸改變客戶的消費需求及購買偏好。 而在這樣的趨勢下，預估未來保險業在經營上應會朝3方向前行： 方向1：多元通路發展。 未來商品的銷售通路不會只有一個管道。
2021年9月1日 · 吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。 他分享，有的客戶經營小本生意，僅有基礎教育之程度，對保險理財規劃少有經驗，和他們談及保單規劃時，要避免使用過於艱澀的語句，還有的客戶習慣使用臺語或客家話溝通，如果能使用客戶熟悉的講話方式或語言向客戶說明保險規劃，自然能拉近彼此的距離，最重要的是必須真誠以待，不因客戶的身分、貴賤，而改變說話的態度。
2018年11月1日 · 林彥成. 現職：富邦人壽富合通訊處處經理. 單位人力：50人. 單位人力績優占比：18％. 保單件數繼續率：92％. 單位卓越紀錄： 1. 二 一 年歲末競賽通訊處組富隊第2名. 2. 二 九年、二 一一年、二 一二年、二 一四年、二 一五年、 二 一六年獲高峰資格. 3. 二 八年、二 一 年、二 一三年、二 一七年、二 一八年獲. 極峰資格. 4. 二 九年～二 一七年獲績優業務表揚資格13次. 「如何將保險業做大、做強、做精？ 」獲得CIA500的背後成就並非在於它的「名」，而是CIA500這個獎項背後所帶來更深遠的價值，它伴隨而來的獎勵，便是讓這個團隊自然而然達成標準。
為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
