搜尋結果
2018年8月1日 · 南山人壽正發通訊處處經理吳東明，以專業真誠的態度獲得高資產客戶的青睞。 入行之前，原本在銀行業穩定發展的南山人壽正發通訊處處經理吳東明，因為在保險業工作的太太建議，並考量保險業彈性自主的上班時間，33歲那年毅然轉換跑道到保險業發展。 一開始，吳東明並沒有特別鎖定客戶群類型，只因過去在銀行業接觸較多中小企業的老闆，就從這一群客戶開始嘗試與接觸，無意間建立起了一群高資產客戶。 由於中小企業的老闆工作非常忙碌，對他們而言，保險是屬於家庭規劃的一部分，所以不少客戶會請吳東明和他們的太太聯繫，起初客戶都是購買一些小保單，如孩子的教育基金、儲蓄險或醫療險。
2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同，收入水平與環境也不同，造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。
2021年10月1日 · 許多保險從業人員都曾夢想過成為一位帶領百萬雄師的團隊長。在第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC的現場上，來自臺中的吳懿芷向大家分享，她一路上如何運用5C，一步一步地成為率領400多位夥伴的大家長。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷回顧自己的保險事業，她笑言：「我和保險事業之間，就像是 ...
2024年5月1日 · 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉介紹的要求。 「好啦！ 我幫你介紹。 」客戶雖然嘴巴上答應了，但似乎沒有很認真看待這份轉介紹要求。 吳柏增知道，如果這時也隨著客戶哈哈一笑，將這件事情敷衍過去，在未來，這件轉介紹可能也就船過水無痕。 於是吳柏增向這名客戶道謝並且詢問道：「真是太好了，謝謝您。 不過您為什麼願意幫我轉介紹呢？ 」客戶愣了一下，沒有想到吳柏增會對他隨口答應下來的承諾這麼認真，只得趕緊硬塞了一個「很認真」、「很專業」之類的理由。 其實，這時轉介紹的請求才正式展開。 保險業務員能夠藉此切入探究對方真正轉介紹的原因，並詢問客戶身邊是否有類似需求的朋友和家人，為其解決相似的風險議題；藉此，也能告訴客戶「究竟要如何介紹自己」。
2021年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 9 月 1 日. 0. 1215. 「不是每一個人都會認同保險，也不可能每一個人都會喜歡自己。 」保險業務人員的抗壓力和耐挫力需經由一次次的學習、訓練而成，業務人員心態上的調整，為成就卓越和頂尖的關鍵。 台灣人壽台新通訊處行銷主任吳宗憲大學時修讀企業管理，畢業後由於另一半先投入保險工作，從旁瞭解到在這一行入行門檻不高，每一位從業人員都需要依靠努力、累積、堅持，創造出屬於自己個人事業的價值，他經由14年的累積，成為行業中令人欽佩的頂尖業務人員，同時還獲得多項國際性榮譽獎項。 關鍵心態養成──真誠以待、讓客戶「接收」到你的專業.
2022年6月1日 · 國泰人壽展業南屯通訊處經理吳美莉認為，壓力雖然無可避免，但是透過團隊的互助同樂文化，可以幫助夥伴提高承擔壓力的能力，並且幫助他們分擔與紓解壓力。 重視教育，從根源降低可能會出現的不必要壓力. 要怎麼收穫，先那麼栽。 國泰人壽在金控體系下，可以提供業務人員更多的銷售選項，比如包括產險、房貸等業務，雖然這也代表業務人員需要學習更多的知識，但更多的選項也提高了業務人員展業的成功率。 比如產險商品，雖然需要花更多的時間和心力學習，但是因為產險包含汽機車強制險與各種低保費的特定項目保險，是很好的敲門磚，新人不但可以透過銷售產險獲得最初的佣金，更可以藉此開發客戶名單。 如此一來，新人的經濟壓力與業績壓力都可以得到有效的緩解。
2022年10月1日 · 因此，吳厚德認為，保險業務員第一件要做的事情，就是替客戶整理有效保單，並且判斷客戶的預算、個人狀況、危險類別，並基於這些資訊替客戶做出保單規劃。 「因為，不管產品再怎麼好，若保費超出客戶預算太多，或者不符合客戶的規劃需求，案子還是難以進行。 針對許多民眾認為長照險太過昂貴而不願購買，吳厚德表示：「和性質較接近的失能險相較起來，長照險確實稍微貴一點，對預算不高的客戶確實會是一筆不小的負擔，因此我們和客戶溝通的時候，會建議客戶先購買定期險種，價格相對便宜，也能提供不錯的保障。 」吳厚德繼續補充，購買保單配置可以「先求有，再求精緻」，譬如國泰人壽從去年7月開始，就有提供保費無息分期的服務。 最後他嚴肅地說：「若真的無法承擔保費，我們不會去勉強客戶，因為對客戶來說損失最大的，莫過於保單無法持續。
