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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年8月1日 · 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2019年11月1日 · 從調查結果我們可以看得出來，其實大部分的上班族其實不是不想結婚或生育，而是出自擔憂自己的經濟因素，不結婚的原因投票第一名是「自認收入只能養活自己」，不想生育的原因投票第一名是「怕賺的錢不夠養小孩」。 顯示出「晚婚晚育」的世代，其實更是一個「擔憂自己經濟能力」的世代。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第367期.
2021年3月1日 · 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 在申報綜所稅時，2020年雙方尚無配偶關係，就必須分開申報，若誤將雙方列報為配偶，即違反所得稅法規範，未來須補繳稅額。 也就是應以所得年度的婚姻關係是否存在，來判斷是否合併申報或列報配偶免稅額。 舉例若去年（2020年）還沒有婚姻關係，今年（2021年）申報綜所稅時夫妻就須分開申報，明年（2022年）申報綜所稅時，才能列報配偶免稅額與相關扣除額。 若夫妻分居卻尚未辦理離婚，則應該在申報書上勾選「分居」。 婚姻關係的各個狀態報稅情況以下分別說明介紹： 夫妻所得稅如何申報？ 依據所得稅法的規定，夫妻雙方均有所得時，計稅方式雖然可以採行分開計稅，然而，申報的方式原則上必須合併辦理綜合所得稅結算申報。
2023年8月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 臺中賴姓男高中生繼承5億的房地產，卻在與夏姓男子同婚後的幾小時離奇墜樓死亡。 此外，賴姓高中生法律上的阿公，可能其實是他的生父，也因此讓整個事件，增添許多的討論熱度。 那麼我們就來根據這起事件探討誰可以繼承這5億遺產，看看這5億遺產該怎麼分？ 依照民法1138條規定，遺產繼承人除配偶之外，繼承順序從第1到第4順位稱為血親繼承人。 因為有先後順序，所以當有前一順位繼承人時，後一順位的繼承人就沒有繼承權。 遺產繼承人，除配偶外，依下列順序： 第1順位：直系血親卑親屬： 包括：婚生子女、經過合法收養的養子女、非婚生子女。
2023年4月1日 · 根據內政部的最新統計數據顯示，2022年結婚對數共有12萬4,997對，與10年前相比，共減少1萬8,387對，若與20年前相比，則減少4萬7,658對；受到疫情影響，結婚對數於2021年創下歷史新低（11萬4,606對），不過2022年在防疫政策鬆綁、疫情解封下，結婚對數睽違7年再度 ...
2022年11月1日 · 全球人壽健台通訊處區經理吳大偉，從業至今6年，是保二代經營，自小看著父母親為客戶的家庭送去完善的風險規劃保障，對保險的高度認同是透過父母的身教與言教逐年沉澱、累積，至今無可救藥地傳保險福音。 「因為買保險不會改變你的生活，但可以防止你的生活被改變。 」他分享著，從業至今令他印象深刻的3個保險理賠真實案例。 他透過理賠故事闡述著保險的重要性，以及所能發揮的力量。 前年的農曆過年前，一位30多歲的女性客戶A，是緣故客戶的媳婦，緣故客戶的保險觀念很好，但A客戶嫁進他們家時，身上是連一張保單都沒有，直到孩子出生，具備良好保險觀念的緣故客戶便將A客戶與孫子的風險保障一併規劃。 當時，A客戶是投保了意外險與實支實付的醫療險。
