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周期股 上行的逻辑正从需求侧让渡到供给侧，资本开支的持续下行带来更合理的市场结构，带来行 业龙头高于平均的盈利水平。距离我们最近的周期行情是2016 年的供给侧结构改革，黑色系煤炭 ...
周期盈利驱动和海外资本流入有望带领A 股进入技术 性牛市。 ——20201206《拥抱周期》：回应市场对大周期行情的五点分歧。相比于2016-2017 年全球补库带动的 短周期上行，这次复苏伴有更强的全球总需求扩张和中周期房地产上行的推动，持续性更强，中国
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2021年2月(美股) - 美長債上升添高估值科技股沽壓 待估值回檔趁低吸納 2021年2月(港股) - 新舊經濟板塊輪動 投資者需留意市況或仍波動 2021年1月(美股) - 美股業績期揭序幕 細價股升勢加速添關注 2021年1月(港股) - 北水選股特性:低估值或國內知名只在港上市
2022 年7 月31 日 策略周报 4 观点回顾 ——20211203《科技突围》：科技之光将为明年A 股注入能量。 本轮科技行情有可能复制上世纪80 年代的美股表现，将贯穿中周期始终，并与新一轮康波周期复苏叠加。 ——20220213《成长的烦恼》：成长仍处在黎明前黑暗的阶段，降低仓位和风格切换都是权宜之计，
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策略周报. 成长坚守，还是价值轮动？ 对市场而言，价值蓝筹有估值修复的基础，但估值扩张的条件暂不具备。 成长调整压力更多是来自估值挤压，股价中长期上行趋势没有发生变化。 当前市场贝叶斯特征明显，处于后验概率不断修正先验概率的阶段。 产的配置价值。 此外，中美就审计监管跨境合作达成协议对市场风险 偏好，尤其是成长股有一定提振。 国内方面，仍然是经济修复强预期 与弱现实的矛盾。 国内货币政策短期难以继续大幅宽松，宽货币向宽 信贷传导或是下一阶段重要观察方向。 对市场而言，价值蓝筹有估值 修复的基础，但估值扩张的条件暂不具备。 坚守成长与价值轮动是应对 当前市场波动的两种策略。 考虑到经济弹性不高，价值股价的天花板受 制，适当的机动仓位做轮动是可行的。
