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2023年9月1日 · 國際龍獎IDA是一份榮耀，更是一份精神與理念，更是一份使命與情懷，目前IDA受到遍布全球17個國家、200多家金融保險機構的支持，更有多家壽險機構將IDA納入其榮譽體系，系統性地推動IDA，可謂遍地開花。 來自世界各地的保險從業菁英共同追求此殊榮，已累積超過14萬位金融保險從業人員走進IDA榮譽殿堂。 能夠連續多年完成國際龍獎IDA的會員更是值得尊崇，2011年，首屆國際龍獎IDA終身會員誕生，截至2023年共有384位IDA終身會員。 「在今晚這個歷史性的時刻，我們將見證首屆IDA名人堂會員誕生。 」2023年有13位行業的頂尖人士，在24年的拚搏下，榮登IDA名人堂殿堂。 國際龍獎IDA不光是個人榮譽，也描繪了傑出團隊的樣貌。
Advisers財務顧問雜誌. 首頁. 關於我們. 創辦人介紹. 緣起與使命. 訂閱本期. 歡迎您造訪這一專屬於世界華人金融保險及財務規劃人員的專業資訊網站。. 時光荏苒，轉眼間，保險行銷集團已過而立之年，一路走來，我們始終以“心懷保險行銷，放眼全球保險”為 ...
2020年3月1日 · 新時代保險業務人員的成功思維. 年輕人天生不喜歡被限制，因此許多前輩立下的規矩，在他們眼中便無異於束縛。 蔡易翔做為年輕人的一份子，很能夠理解這樣的心情，但是他認為，有一些規矩帶來的思維，仍然是值得年輕人學習的。 自僱人士： 保險業務人員可說是一種自僱人士，對自我要求應比受僱人士來得高，因為做多做少，賺多賺少，承受的都是自己，因此相比新加坡常見的朝十晚五工作模式，蔡易翔選擇朝十晚十的工作時間，讓自己盡可能地增加工作時間。 工作規劃： 瞭解自己的工作，工作時間的規劃十分重要，因為拜訪客戶畢竟不會占去所有工作時間，其他的工作時間如何安排，便深深影響到一位保險業務人員的工作效率與成長速度。
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。 從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。 地處臺灣東北角的宜蘭縣，氣候宜人且風景優美，佔地廣大，在臺灣各縣市排名第8，然而45萬的人口卻排在各縣市的中後段，可以說是地廣人稀。 「宜蘭的年輕人真的不多」南山人壽羅東興東通訊處區經理李育航感嘆。 許多年輕人學校畢業後即轉往較大的都市去尋找機會，而回到家鄉宜蘭的年輕人也有部分是為了繼承家業，或是自行創業與觀光接軌的產業。 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。
2020年10月1日 · 一入行就要做客戶分級與資料整理. 周莎涵認為，設定目標客戶分級與資料整理，是銷售之前相當重要且關鍵的一個步驟。 試想，若我們平時把各式各樣的資料未經分類一致收入抽屜裡，當需要某一份資料時，毫無頭緒該從何找起，如此即便是當初認為很寶貴的資料，在沒有經過整理的情況下，皆會失去其意義與價值；儲存於電腦裡的資料也是一樣，需要建立不同的檔案夾，將資料予以歸納、彙整，使用時才能達到事半功倍的效果。 周莎涵指出，目標客戶分級不僅是擁有大量客群的資深業務人員才需要做的事，在新光人壽裡，即使是新進的業務人員，公司也會給予其服務區的客戶名單，只要開始與客戶接觸，就需要逐步建立客戶檔案，再依照自己對客戶分級的標準作A、B、C級分類。
2018年9月1日 · 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如： 短途旅遊： 最好是在所在地周邊舉辦兩天的短途旅遊，其優點在於兩天的相處，可以瞭解準增員的性格及內心想法，還可以藉由兩天的交流，讓其充分感受和體驗到保險行銷團隊的樂趣所在。
2019年8月1日 · 這是一個有趣的問題，有做與做完是數量層次；而做對、做好是質量層次，不容易從表面去觀察，需要更進一步的量測方法。 而且做對、做好通常是相關人的感受來決定，所謂的「客戶滿意度」通常指的就是是否做對、做好。 從使用者及被服務者身上觀察他們的反應，就可以找到答案。
