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2022年1月1日 · 2022 年 1 月 1 日. 0. 3590. 新冠肺炎疫情為全世界蒙上一層充滿未知的霧霾，身處不確定的環境，任誰都無法準確地預期病毒風險何時能真正趨緩至結束，也因此喚醒了更多民眾對於資產風險配置及財富傳承的重視。 對於一般民眾來說，要如何做好家族的財富傳承？ 當中又有哪些觀念和要點是需要特別注意的？ 誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克以專業財務顧問師的角度，為民眾做出解析。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 將「財富」、「傳承」分開來看，並考慮「人性」的問題. 談到家族的財富傳承，李傑克表示，應把這4個字拆成兩個部分來看，分為「財富」和「傳承」。 財富 ，包含2大類，一類是財產（家產），另一類為事業（家業），之所以會區分為2類，是因為兩者的內涵截然不同。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2458. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2022年11月3日 · 2022 年 11 月 3 日. 0. 797. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心.
2018年11月1日 · 2018世界華人保險500強團隊領導人峰會暨CIA500頒證典禮，在二 一八年十月十九～二十一日於大陸廣州完美落幕，這是繼二 一六年在杭州、二 一七年在青島後，所舉辦的第三屆世界華人保險500強團隊領導人峰會，此每年一次的盛典，匯聚了世界華人保險各地優秀團隊的領導人，集結他們多年在傳統 ...
2023年9月1日 · 0. 992. 世界華人保險終身成就獎，頒贈予在行業從事40年以上，並且做出巨大貢獻的從業人員。 2023年8月16日，保險行銷集團睽違3年，將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者──友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生。 世界華人保險終身成就獎，是華人保險業至高榮譽的獎項，頒贈予為世界華人金融保險行業做出卓越貢獻及極大成就者，期望藉此為全球華人保險行業樹立學習楷模與崇高典範，進而集合眾人向善向好的力量，促進行業理性繁榮。
2020年8月1日 · 1555. 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題， 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。 然而，財富傳承的內涵是什麼？ 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？ 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？ 該具備什麼樣的專業與技能？ 又該如何吸引有財富傳承需求的客戶？ 這一連串的疑問，相信本篇能夠給予詳實的解答。 建立治理機制 使家族財富永續傳承. 以慈善傳家，有明確治理機制的洛克斐勒家族. 注重細節、建立操作機制，為完善家族傳承的精髓. 家族財富傳承顧問能做的事.
2020年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 1 月 1 日. 0. 1426. 二 一九年十一月十四日以「引領」為主題的第四屆CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會在這個素有「天府之國」美譽的古都大陸成都，正式拉開序幕。 本屆盛會，總計有96支壽險業菁英團隊榮獲CIA500世界級榮譽獎項，有來自海內外共70多家金融保險機構之550位卓越領導人齊聚一堂，共襄盛舉。 本屆盛會還特別邀請12位世界華人保險領域的傑出領導人為行業未來發聲，共奉獻13堂精妙絕倫的專題課程。 盛世之下的契機與危機. 在開幕儀式上，大會主席陳嘉虎先生代表保險行銷集團發表了開幕致辭。
