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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 568. 布幕前，舞臺燈照耀在劉孟德身上，顯得神采奕奕。 在掌聲送往迎來之間，他娓娓訴說起從前職場生涯、考取證照，以及退休後學習挑戰新事物時的那些笑料，為即來的脫口秀練習著。 從容自信的態度，讓年過76歲的他看起來年輕了10歲。 你會如何定義「退休」二字？ 有人煩惱自己年老力衰，沒有體力度過每天漫長的時光；也有人擔心自己失去方向，整日在躺椅上看街上熙來攘往。 在劉孟德身上，時間彷彿凍結了，還停留在那個青春熱血的年代，總有做不完的新鮮事，對每一天都有無窮的嚮往。 綜覽歷程，劉孟德將老後生活劃分為「志願服務」和「終身學習」2大項。
2020年1月1日 · 主管機關已責成保險事業發展中心密切追蹤與即時研究ICS制度之發展，在新一代風險資本額制度納入ICS制度研析討論，並積極推動實地測試（Field Testing），就包括利率曲線建構等影響財報及監理的重大議題，尋求合適的方法論，以顧及財報使用者、監理機關及業者三方的需求，俾利於臺灣保險清償能力之規範與國際接軌。 由於臺灣本土業者目前沒有IAIG，且ICS 2.0發布後尚有五年監測期，於二 二五年方正式生效，因此ICS實施並不會對國內壽險業者有立即且直接的影響。 但「臺灣是一個小型、開放的經濟體，未來發展勢必要與國際接軌。 」桂先農表示，當臺灣保險業與國際接軌，其清償能力的評等，必定是要適用國際上的標準規範。
2023年8月1日 · 培養擇善固執的「歐陽精神」. 結束了在大陸空軍技術學院的8年化學講師生涯，歐陽湘寧在1995年底加入保險業前，先對保險業進行了一番調查與分析。. 當時，大陸的保險法剛施行約半年，但是從保險本身的價值，以及在外國的長久發展歷史來看，她 ...
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
