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2021年10月1日 · 業務人員可以先利用人生風險象限圖點出人生4大風險，並藉此找出客戶的隱性需求，在互動的過程中，透過將圖像化資訊與問題結合，不僅能找出客戶背後隱藏的責任，還可以引發客戶風險意識，並創造成交機會，達到相輔相成之果。 正如俗話所說：「保險即生活。 」保險所涵蓋的生活層面是相當廣泛的，透過圖像，就能從簡單的4個象限向外延伸，觸發生活中更多客戶想不到的隱藏責任，透過圖像正可以將這些責任具象化。 在有具體脈絡的情況下，客戶會清楚知道自身的需求為何，而保險又能提供怎麼樣的幫助。 狀況1. 客戶：「我不需要保險。 翁宜岑：「那您希望退休後能有多少資產及被動型收入？ 」再從被動收入這一區塊切入保險商品。 （搭配年老風險象限） 狀況2. 客戶：「只想買住院日額，感覺比較用得到。
2023年7月1日 · 透過商業保險心智圖及醫療傘的組合，客戶就能較全面性地瞭解保險，進而找出知識的盲區，如此客戶就不會只是單方面聽業務員提供的方案，也會斟酌是否與自身的需求相符，甚至可以一同參與及討論規劃。
2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？. 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，. 透過數據分析、縝密 ...
2023年7月1日 · 485. 心智圖能運用的範圍相當廣泛，從自我學習筆記到與客戶分享內容、展業過程記錄，甚至還能用於增員及組織發展、年度規劃、上臺報告及會議等。. 活用心智圖不僅能整合思考，也能節省資訊整理及溝通的時間，達到高效能展業。. 大家或多或少都聽過或看 ...
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...
2021年10月1日 · 「保險的功能並非是要改變生活，而是保障當下的生活不被改變。 」該如何將這樣的概念使客戶接受並認同？ 不妨使用圖像喚醒客戶的風險意識，讓其藉由圖像的觸發，想像在風險發生時，自身的生活會發生哪些改變，此時業務人員再將保險商品作為解決方案提供，就能讓客戶快速理解並接受保險的重要性及不可取代性。 圖像化的思考模式，助力溝通與自我提升. 每一個人的想法及思考本來就是抽象的概念，這也導致在整理思緒時較難像是在整理房間般有條理而有系統，不妨將思考的過程圖像化，就能讓心中的想法更清晰而有邏輯，有時候問題就能迎刃而解。
