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2020年3月1日 · 2020 年 3 月 1 日. 0. 9790. 當一名業務人員跨進客戶家門，透過話題增溫、專業磨練及資歷的累積，將為成交的機會增加致勝籌碼。 或許從句點王變成業績狂有很多成功之道，但要從客戶家門走進客戶心門，卻是業務人員一輩子的功課。 對南山人壽順橙通訊處經理黃明楓來說，業務人員從辦公室能進得了客戶的家門，這只是第一步而已，但是從客戶家門走到客戶心門，是業務人員一輩子的功課。 她認為，業務人員的專業能力與信任感是同等重要：「為什麼律師或會計師從事保險業，他們的業績不一定是最好的？ 關鍵就在於客戶的信任感。 」也就是說，專業固然重要，但如果沒有客戶的信任感，那只會讓客戶將專業拒之門外。
2023年1月1日 · 湯維華：IFRS 17及ICS 2.0是臺灣壽險業最大的挑戰. 文 許仲博 攝影 黃清田. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 1 月 1 日. 0. 1969. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這兩個新制度。 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。 談及蔓延3年的新冠肺炎疫情，宏泰人壽總經理湯維華認為就現階段來說，對壽險業的影響已經不如以往劇烈，近期是因為防疫保單之亂對產險業產生較大衝擊。
2018年3月1日 · 這其實是最常見，也是最狹隘的定義。 第二種定義，是指監理官以科技監理工具，解決傳統監理問題。 以金管會為例，從成立開始到現在，人力並沒有大幅的增加，所使用的監理工具還是保持著「懷舊」狀態，因為主管機關不像業者有經營上的壓力，必須隨時提高效率、降低成本，再加上政府的預算有限，其改變的速度很緩慢。 但隨著金融市場不斷改變、複雜程度加劇，或是新型態事物出現，監理效率就會變低，甚至產生監理事故無法掌握的窘境。 當過往傳統的工具已經無法掌握市場的變動，主管機關就會產生像業者一樣的需求，也就是必須尋求有效率的科技監理工具，並善用這些新科技來解決舊的問題，這是Regtech的另外一種定義。
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」 係將公司資金轉出至個人帳戶，公司銀行存款因此不足，導致公司帳上產生借貸方的差額，故帳上可能因此有股東往來、其他應收款或暫收款等會計項目。
2019年7月1日 · 今年五月報稅季，替好幾位有財產交易所得稅的個人客戶算稅與報稅，也有許多人前來諮詢不動產交易所得稅的各項問題，例如：新制房地合一稅與舊制有什麼不同？ 房地的交易日及取得日該如何認定？ 持有期間該怎麼計算？ 受贈或繼承來的房子，在這兩年賣掉，到底是適用舊制還是新制房地合一稅？ 計算房屋交易所得時，成本該如何計價？ 繼承來的房子，日後出售如何適用自用住宅租稅優惠？ 本篇將以問與答的方式，來逐一回答大多數人面對房地交易所得稅經常面臨到的問題。 問題1 新制房地合一稅與舊制有什麼不同？ 房地所得稅新、舊制最大的差別，就在於土地的獲利部分。 在舊制下，土地按公告土地現值所計算的土地漲價總數額課徵土地增值稅，但不納入綜合所得稅課稅範圍，僅就房屋部分計算財產交易所得課稅。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
