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2018年5月1日 · 以下介紹常見的限額項目：. 1.國內差旅膳什費： 職員每日600元（以下幣值若無另行註記，以新臺幣計）、董事長、總經理、經理、廠長以上每日700元。. ※員工出差日支膳什費超過財政部核定免稅標準則：超過免稅日支膳什費部分列屬「薪資」，免扣繳，但須 ...
2018年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 5 月 1 日. 0. 3413. 許多績優人員都善於運用畫圖的方法，向客戶灌輸加保觀念， 畫圖可以向客戶呈現保險和風險的關係，突顯加保的重要性，通俗易懂。 情況1當個人保障不全面，保額不夠. 歸納客戶需要加保的類型，主要分為2種： 1.險種不齊 ，保障不全面。 客戶要為自己織一張全面的保護網，就需要購買多份保險。 根據「人生必買7張保單」的觀點，一張全面的保護網需包含意外險、重疾險、保障財富的壽險、兒童意外險和醫療險、子女的教育費用、養老保險、資產傳承等7張保單，才能給客戶最全面的保障。 但在現實生活中，很少人會一次購齊7張保單，因此需業務人員提醒客戶加保。 2.保額不足。
2021年10月1日 · - 2021 年 10 月 1 日. 0. 718. 從過往「一枝筆、一張紙」，到現在數位圖像化的輔銷工具，對保險業務人員來說圖像化的工具一直扮演著重要的角色，現今無論是在銷售、經營客戶，甚至是增員的過程，圖像化工具都能起到很大的幫助。 文字在人們的溝通與互動中一直扮演重要的角色，其歷史源遠流長，目前普遍認為最早具系統性的文字為西元前3,500年，蘇美人所使用的楔形文字。 其實楔形文字也是從圖像演變而來，由事物的外形轉換成簡單的符號來紀錄，也就是我們較為熟悉的象形文字。 也就是說，人類最早使用圖像的年代則更為久遠，相較文字，其實人類更習慣也更傾向「圖像思考」。 現今網路上的資訊傳遞也不斷朝圖多字少的方向前進，圖像化的溝通方式是未來愈來愈需要具備的技能。
2022年11月3日 · 特輯內文. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 文 洪紫芸. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 782. 業務員都希望能夠經營高資產客群，但實務上高資產客戶名單從哪來？ 高資產客戶在意哪些問題？ 業務員經營高資產客戶又須具備哪些能力？ 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。 羅立群表示，業務員的銷售會產生失焦或錯誤，是因為——你認為客戶要的，和客戶真正的需求不匹配。 專業學習，才能避免需求與規劃不匹配的行銷誤區. 保險業務員為什麼需要專業、需要不斷學習？
2023年12月1日 · 你多久沒提筆了？. ──創業者思考沉澱的方法. 創業者日理萬機，許多事無法深思熟慮，以至於倉促而就。. 揮筆寫計畫，把想法文字化，用白紙黑字留下紀錄，是讓創業者冷靜沉澱的必要手段。. 我常常被問到1個問題：每週都要寫1篇文章，又要有很好 ...
2022年7月1日 · 1202. 「信任」，是邁向成交相當重要的基石，想要建立客戶信任感必須具備許多要素，而這些要素又是環環相扣、缺一不可。. 華玉青除了秉持「無我」的心態面對客戶，更是時刻提醒自己不要誤入摧毀客戶信任感的2大誤區，一步一步建立起客戶的高度信任 ...
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
