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2022年9月21日 · 2022-09-21 Steven Cheung. 上週六澳門政府就賭牌競投開標，結果七份標書均被接納，意味一家競投者要失望而回。. 當雲頂集團中標，即意味其中一家現有博彩營運商出局。. 正值中美角力，來自美國的博彩營運商有機會出局已經不是新聞。. 至於出局者是金沙 ...
五一內地小黃金周將至，澳門酒店房間訂房情況理想，今年5月的賭收應能扭轉近月跌勢，或可錄得低至中單位數的按年增長。 中國國務院辦公廳於上月公布，今年五一勞動節放假安排調整為5月1日至4日，較去年多一天，令小黃金周的效應有望重現。
2023年4月11日 · 銀河娛樂現時在澳門經營三項定位優越的娛樂資產，包括澳門銀河、澳門星際酒店與澳門百老匯，其中澳門銀河是澳門路氹其中一個最著名的綜合度假城。 集團在疫前已建立了亮麗的業績增長走勢，截至2019年，銀河娛樂的收入與經營溢利的十年複式增長分別有15.55%和23.88%，表現勝過另一龍頭金沙中國（1928.HK）的10.31%和19.88%。 疫前的亮麗往績足以證明銀河娛樂旗下資產極具吸金力，隨著澳門賭業全面復常，銀河娛樂業績重上疫前增長軌道的確定性高。 目前，銀河娛樂正積極擴張澳門的資產組合，計劃在今年推出銀河國際會議中心、銀河綜藝館及澳門銀河萊佛士，有望進一步鞏固集團在澳門博彩娛樂市場的領先地位。 結語：股價仍有復甦空間.
2021年8月25日 · 澳門的酒店及公寓房間於2020年中，已較2019年底少3600間，至34600間，但入住率仍然強差人意，更不用說房價。 再者，中國加強貴賓客到澳門賭博的監管，澳門整體賭收就算沒有疫情，也是走下坡的多。 借貸支持營運慢慢構成壓力. 現時三家美資賭企借款最多，分別是美高梅 (SEHK:2282)、永利 (SEHK:1138)及金沙 (SEHK:1928)，而且去年利息開支分別上升27%、28%及63%。 然後，為填補虧損，它們又要借更多的款項。 疫情一日未過去，澳門旅遊業未能復甦，這個惡性循環就會加速滾下去，估計兩年後，即使生意能夠恢復，到時累積的債務，已令這批賭家吃不消，賺來的錢，用來還利息為主，股息會大不如前。 簡單來說，企業資本結構的惡化，會令股東價值大大縮小。 競爭減少後才是進場機會.
- 澳門博彩業寡頭壟斷
- 業務分析
- 核心賺錢業務
- 將來發展潛力
- 投資策略
開賭場可說是必賺的生意，因為賭只是一種數學或然率的計算，只要數額夠大，當中的賺錢毛利就會很易計算得到，只要有一定的營運經驗，規模夠大，就不難做好管理，及將模式複制不斷擴展，只要客源充足，就不愁沒有錢賺。 澳門的賭博行業由政府發牌，銀娛作為其中一個賭牌持有者，必然有一定的生意，由於中國客源佔了多數，故中國的經濟，以至消費力，以及自由行等，都會對銀娛的盈利有影響。 現時澳門的賭牌共有3 個主牌加3 個副牌，即是合共6 個賭牌，持有的企業為：澳博（SEHK:880）、銀娛（SEHK:27）、金沙（SEHK:1928）、永利（SEHK:1128）、美高梅（SEHK:2282）、新濠博亞，行業結構為寡頭壟斷。 由於開賭是高毛利行業，而行業結構為寡頭壟斷，加上自由行人數長遠正面，故很易分析到，澳門博彩企...
銀娛的主要業務包括「博彩及娛樂」以及「建築材料」，現時絕大部分的收入來源都來自「博彩及娛樂」部分，旗艦為「澳門星際酒店」、「澳門銀河」、「澳門百老匯」，當中以澳門銀河的貢獻最大，佔總盈利約7成。 澳門銀河於2011 年開業； 隨著第2 期於2015 年開業， 總面積約佔地100 萬平方米。當中包括5 間酒店，提供約3,600 間客房、套房和別墅，包括：澳門麗思卡爾頓酒店、澳門悅榕庄、澳門JW 萬豪酒店、澳門大倉酒店、銀河酒店。 當中提供零售、餐飲、娛樂等設施，零售空間有逾100,000 平方米，及擁有面積約75,000 平方米的水上樂園設施，以及一間設有10 個獨立影院的戲院。 以下的分析，將會集中「正常經營環境」去分析，以了解這企業長期價值。 擁有的娛樂設備，為銀娛提高了價值，為其創造了三...
至於第三個收入，就是博彩部分，這才是銀娛的核心，因為上述的各種收入，都只能為銀娛提供兩成的盈利貢獻，而最核心的部分，則是來自博彩業務。 各種娛樂設施，以及酒店部分，目的都是吸引旅客來到銀娛，最重要是引他們入去賭場，因為這部分才是銀娛最賺錢的業務。 賭業是一個很賺錢的行業，因此回報率一定很高，在銀娛的股本回報率（ROE）中，可見回報率相當吸引，再投資的回報率不斷提高，反映將資金投資於這種博彩娛樂事業，所得的回報比很多行業高。 加上每年有過百億的經營現金流，都反映博彩是一門甚為賺錢的生意，銀娛仍會不斷發展，增加在澳門博彩業的市佔率，可見這股長遠有一定的價值。
澳門半島的發展空間已有限，若要持續發展，必然是集中在路氹方面的地區。銀娛擁有澳門最大的土地儲備，加上正在發展中的銀河第三及第四期項目，可見長遠的增長力仍在。港珠澳大橋令整個區受惠，從香港國際機場到澳門只需40 分鐘，而澳門的輕軌鐵路，亦有利氹仔的賭場。 更值得留意的，是銀娛在一幅位於中國橫琴島面積達2.7 平方公里的土地上發展，預計投資過百億元人民幣以發展渡假勝地，而這是一幅與路氹十分接近的地。銀娛表示，這地將發展世界級渡假勝地，以低層建築物組成。 相信銀娛的策略，就是中國渡假及澳門博彩合併成一體去定位，即是旅客部分時間在澳門賭博，部分時間又在橫琴的設施娛樂，以及在橫琴酒店住宿。作用是結合澳門博彩，以及橫琴成本較平的優勢，一整體去發展。 基本上銀娛的財務很穩健，長期負債很少，現金充足，但流動...
綜合而言，銀娛有一定的質素，絕對是優質股之選。但賭業的收入較為波動，這亦令銀娛過往的股價較為波動，因此投資者要明白這點。 所以在投資策略上，買入時要注意估值，分析會否處較貴的水平，如未能掌握，宜用分注買入或月供的模式進行。 由於這股的亮點是長期發展，因此要長線投資，經濟、自由行人數、賭業的中短期可能會有波動（特別是賭業對經濟較為敏感），但長期計，賭業一定是很賺錢的行業，所以當行業處於較弱，這股較多壞消息時，必定股價處於較平狀態，反而是最好的投資時機。 現價銀娛大約處合理區中上部的水平，投資價值仍在，如投資，較建議月供，或以慢慢分注資的模式進行。買入後長線，等企業成長，有更大的收成。 （本人為證券業持牌人士，未持有上述股票） 更多分析： 四隻FAANG股季績要睇乜？ 不應錯過的第二隻星巴克倍翻...
2019-10-03 Jack Yip. 澳門博彩市場自2016年8月起開始復甦。 若干新大型綜合度假村於近年相繼於路氹開業，亦令市場容量增加。 此外，基建設施的投資及客房供應的增長亦帶來更多遊客，包括到訪澳門的過夜遊客。 因此，澳門博彩股再次成為投資者留意的主題。 美高梅靠新賭場撑增長. 美高梅中國（SEHK：2282） 今年上半年經營收益113億元，同比升 24.5%。 但澳門美高梅（舊美高梅）的娛樂場收益其實不升反跌至 59.8億元，同比下降 7.12%；此番升幅全靠2018年2月13日開業的 美獅美高梅（新美高梅） 仍在高速發展階段，娛樂收益達 41.8億元，同比升 142.6%，當中主場地賭枱贏率同比升 4.9個百分點至 24.0%，帶動主場地賭枱總贏額同比升 96.9%。
2019年10月24日 · 澳門美高梅設有約582間酒店客房、291張賭枱和多項巧奪天工的建築，例如天幕廣場和獲獎無數的水療設施。 另一邊廂，在2018年2月開業的美獅美高梅則是公司最新的賭場渡假村，設有約1,400間酒店客房、極盡奢華的建築、多件亞洲藝術品和清朝古董地毯。 在美獅美高梅開幕後，美高梅中國的整體博彩市場佔有率由2018年上半年的約7.6%升至2019年上半年的9.3%，而且銷售和溢利均見改善。 截至2019年6月30日止6個月，美高梅中國的經營收益按年上升24.5%至113億港元（相當於14.4億美元）。 在2019年上半年，溢利按年增加45.1%至10.2億港元。
