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2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 5104. 不同夥伴因為天賦與性格等因素，導致學習效率有所不同，主管應結合夥伴的需求以及成長速度因材施教，讓夥伴獲得更多針對性的培訓，增加更多與退休規劃、財富傳承、法律（如婚姻法、繼承法）、稅務、企業管理、國際經濟情勢等方面相關的培訓。 當然在這個過程中，主管仍需注意做好以下4點： 1. 不要忽略基礎培訓： 在為夥伴籌劃高品質的培訓課程時，主管必須謹記，無論何時都不能忽略對夥伴的基礎知識培訓，如保險的功用與意義、保險十大黃金價值、專業化的銷售流程等。 2.
2023年12月1日 · 每一位有行業相關背景、資歷的準新人，在進入團隊前必須簽下同意書，進行4天共32個小時的培訓課程（基礎必修課），才能加入團隊；而沒有相關從業經歷的新人，則先需要經過白紙班（共20堂課，每一堂課需經過主管的通關考試才能進入下一堂課學習）的洗禮，再進行系統訓。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第416期──
2018年6月1日 · 第三年可以修習英國企業家協會企業管理文憑課程，並拿到商業企業管理文憑、高級商業企業管理文憑或企業管理研究所文憑，視夥伴的學歷而定。
2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2022年3月1日 · 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。 而對保險從業人員而言，工作的入行門檻相較於其他行業並沒有太多的設限，但是要走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，當中面向包含：心態、能力、專業、對工作的認知等。 保險工作「No magic, just basic」 保險行銷集團副社長黃俊文以自身經歷談到，在保險業務推動以及業務人員的培訓中，經常能聽到團隊主管提及「No magic, just basic」這一句話，意味著保險業務的經營績效，絕不會像「魔術」一樣無中生有地出現，不論多好的成績其實都是源自於過去所打下的「基礎」，一點一滴架構出來。 當沒有親眼看見這些辛苦養成的經過，常會誤以為他們做了什麼獨到的方法或策略。
2023年11月1日 · 每季的首月份（1、4、7、10月），單位會固定進行基礎課程培訓（MI），內容大方向包含保障、退休等；第2個月份則是進階課程（M2），如稅務；第3個月份則將焦點擺在領導培訓（L1），內容為組織經營管理、增員等。 既然是循環課程，也就代表7月上的課程10月還會再接觸到一次，如此一來，便會加深記憶，同時還有助於提醒夥伴「已經過了一季」，離半年的業績競賽目標已剩不到一半的時間。 另一方面，團隊亦同時透過每一階段的課程計畫，培育夥伴成為講師，讓團隊有愈來愈多的行銷及管理人才。 較資淺的同仁會先在臺下吸收知識、聆聽資深優秀夥伴的講課方法，而後再依照單位的排程於之後的季度課程中上臺講課。 「上臺當老師跟在臺下做筆記、聽別人講話是截然不同的一件事，當你能夠講給大家聽，功力就會更進一步。
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 5 月 1 日. 0. 769. 「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引，團隊便能更有方向地打造績優團隊。. 」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現，追逐CIA500的3大指標，團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程，並且真正能夠推動團隊扎實根基 ...
