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為接軌新會計制度IFRS 17，保險公司未來推出商品的策略將會受到影響。宮可倫表示，保險公司除了提供保障外，其本質仍是私人企業，仍會以不虧損為目標，自然也會相當重視財務報表的呈現。 過去在保險商品推出幾年後，保....
2021年7月1日 · 從真心出發，做好超越本分的優秀服務. 理賠服務是最能彰顯保險價值的環節，重要性自是不言而喻。. 南山人壽興宜通訊處處經理羅美雲表示，理賠服務的根基來自於專業能力，將細節做好，快速有效率地完成理賠，便能為客戶帶來人生的及時雨。.
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2018年7月1日 · 「興家助人，獨步宜東」是南山人壽羅東興東通訊處的宗旨，短短8個字包含了希望能透過保險為個人、社會帶來助益，以及讓團隊能更上層樓的理想願景。 從二 一一年業績818萬元，到二 一七年業績增長至7億9,000萬元，六年之間業績96倍的進步，不只獨步宜東，更是寫下了傳奇。 地處臺灣東北角的宜蘭縣，氣候宜人且風景優美，佔地廣大，在臺灣各縣市排名第8，然而45萬的人口卻排在各縣市的中後段，可以說是地廣人稀。 「宜蘭的年輕人真的不多」南山人壽羅東興東通訊處區經理李育航感嘆。 許多年輕人學校畢業後即轉往較大的都市去尋找機會，而回到家鄉宜蘭的年輕人也有部分是為了繼承家業，或是自行創業與觀光接軌的產業。 根據內政部戶政司統計，在宜蘭20至30歲的人口僅6萬6,000餘人，李育航的感嘆其來有自。
2019年10月1日 · 透過MANHA圖，黃俐菁在經營一段時間後，她的初始客戶來源基本分為4種：1.國際學校的同學及朋友，2.父母親的親友，3.工廠的客戶及合作夥伴，以及4.機緣巧合認識的陌生人。 而無論是哪一種客戶，黃俐菁都會用心服務、維持關係並積極拓展客戶身旁的人際關係。 「每一位客戶的身後，都是一群潛在客戶。 」因此她認為，業務人員不僅要顧好眼前的客戶，更是需要用心對待客戶身邊的每一個人，因為他們都有可能是下一個潛力客戶。 同時黃俐菁也表示：「當業務人員有好的態度，就不怕找不到好客戶。 」黃俐菁現在的客戶大約曼谷與羅勇各半，但是兩地來回車程約300公里，而為了做好服務，黃俐菁親自開車往返兩地，只為了服務好客戶，滿足客戶需求。
2022年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 9 月 1 日. 0. 1155. 無論保障的範圍還是理賠的方式，都要隨著需求一起變化與增添。 國泰人壽展業員林通訊處行銷總監羅春美透過案例與觀念的講解，用醫療加保為客戶更新保障，讓客戶始終處在最佳的保障之中。 保險規劃幾乎不可能一步到位。 對於預算不足者，得先求有、再求全、後求好，藉由多次的加保讓保障一步一步到位；對於預算充足者，即使能夠一口氣購買充足的保額，需求也會隨著環境與人生階段而有所改變，依然需要透過檢視或加保做好全面的規劃。 國泰人壽展業員林通訊處行銷總監羅春美認為，環境與需求是不斷隨著時代變化的。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
