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2024年4月1日 · 人生每一階段的財務目標不盡相同，從步入社會存下第一桶金，到責任重大期需要保障當下及創富未來，各需要不同的理財工具配置外，更需要保險來轉嫁風險，以期財務目標能在預計的時間內達成。 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應注意事項。 日常支出. 風險控管. 投資理財. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期──
2024年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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2024年4月1日 · 從社會層面上看來，現在已經有很多年輕人，在穩定的職場生活中開始規劃6%的相對提撥，與雇主一同提撥退休基金，並透過保險儲蓄的方式，累積「醫療準備金」和「生活準備金」。 而從投資面看來，年輕人也能在複利滾存的特性下，使用投資型保單或其他相對穩定的金融商品，讓退休金愈滾愈大。 此外，由於民眾在退休後收入減少，又必須兼顧日常生活，應首先評估自身需求、財力、健康，及早做出完善的保險規劃。 劉晉嫚分享故事： 60歲的葉太太在廣場上摔了一跤，當下以為只是扭到一下，沒有多在意。 然而搭上車之後，才發現自己的腳愈來愈疼痛，到後來簡直難以忍受，只得請丈夫盡快把她送到最近的醫院。 醫生說葉太太的腿骨斷了，要在第2天安排開刀。
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 555. 家庭、事業、夢想、退休， 每個人的一生當中必然會隨著不同的階段面臨到不同的課題， 這些人生課題都會與財務規劃、風險規劃息息相關。 從專業、績優的保險業務員視角， 看身處在不同階段下，最應看重的規劃重點， 引領全年齡層從財務及風險考量出發， 搭建幸福人生軌道。 踩在保險基石上勾勒夢想藍圖. 財務規劃最常遇到「時間」的風險. 人到中年，該做出什麼財務與保險規劃？ 60歲後的人生，要怎麼做出財務、保險規劃才會順利？ 如何活用 《經營「財」「保」，夢想提早》？ 上一篇文章 掌握趨勢，瞭解醫療險未來發展脈絡. 下一篇文章 保險與人生.
2024年4月1日 · 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固 ...
2024年4月1日 · 新光人壽營業推展部協理林保霖指出，價值觀的建立，能夠使業務員穩定存留在保險團隊中，保持長期競爭優勢，並確保業務員在不同情境下都能保持一致且有力的表現。 團隊價值觀由「願景、使命、價值觀」三者構成，願景指出未來想要達成的景象，使命促使人們尋找路徑和行進方式，而價值觀則是形塑出最後的行為模式。 這亦呼應賽門．西奈克（Simon Sinek）提出的「黃金圈」理論，唯有在從事保險業的過程中，瞭解行業特性和自身背負的使命，才能藉此找到正確的行銷態度和方法。 「從事保險業最核心的願景，就是要認識到保險業『可以幫助別人，成就自己』。 」當業務員瞭解保險保障的核心意義，無論是在帶領團隊、銷售產品，或是招募組織時，才會有長遠經營的思維，而非把客戶或增員對象當作行業中的「過客」。
