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2021年11月1日 · 1.早會參與. 早會是保險業務人員啟動一天工作的重要環節，代表每一天至少有1個小時的時間可以學習新知和沉澱心情。 在早會的過程中，透過主題的激盪及夥伴們的分享，可以帶給業務人員不同的刺激和成長，進而修正自己銷售或服務上的盲點。 基本上每一家保險公司都會要求業務人員參與早會，因此在上午10點前的這段時間，業務人員必須將時間空下來，並且先行記錄在自己的筆記本或行事曆中。 2.學習進修. 現今保險業愈來愈講究專業，業務人員將時間投入在學習上，便能提升視野和格局，以及提升個人展業上的能力。 學習分為2部分，一個是運用公司的資源，包括教育訓練、講座課程等，另一部分為個人進修，如參與證照培訓。
2024年9月1日 · 如果與客戶是朋友關係，第一步是讓夥伴學會如何走入對方家中，並以熱情的態度認識長輩；又或是將保險觀念分享給同輩客戶，要是對方在認同後卻沒有經濟能力，就能順勢請客戶介紹父母給自己認識。 同時，也可以透過參與社團來認識新名單，甚至定期舉辦活動，來邀請來賓及朋友參與，以此來豐富自身的客戶名單。 此外，社群媒體也可能是潛在客戶的來源，首要讓夥伴養成分享的習慣。 無論是個人或是團隊獎項，夥伴都要不吝於放在自己的社群平臺上，如此做法也能讓客戶感受到，保險業務員在行業中是在不斷進步的。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第425期──
2018年6月1日 · 僅五年時間的課程，就能讓宏星集團的夥伴整體能力達到相當績優的程度，而且上課採取包班制，讓課程的安排相當有彈性，達到簡單而舒服的學習效果。
2018年7月1日 · 當新人進入公司後，也會依照總公司研發統一的「50堂新人課程」積極進修，包括如：保險的意義與功能、行銷技巧、商品知識、法律遵循等專業訓練。
2023年8月1日 · 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。
2021年11月1日 · 這一套系統的設計是以保險業務人員的角度作為出發點，系統中的規劃時間為早上8點至晚上9點，並以週為目標，協助業務人員做年度各項目標的設定及排程，包含銷售、服務、個人進修、家庭時間等，透過表格化協助業務人員一目瞭然目前的進度。 活用紀錄管理系統，加入個人化顏色管理. BBS系統目前已有線上版本，不過葉宏智仍習慣使用紙本的方式做記錄，主因是他習慣用「不同顏色」進行個人化時間管理，以區分不同類型的事項。 每當在安排規劃時，他會使用綠色、紅色或藍色，並將同一屬性的事情框起來，屆時實際有確實執行的事項，再把詳細內容填入表格當中： 1.綠色：和銷售有關的事情，如約訪客戶、電話聯繫、遞送建議書等。 2.紅色：參與課程訓練、會議，或者和客戶做售後服務。
2018年10月1日 · 台灣人壽廣鑫通訊處運用公司建構的3大平台，跨越地區學習交流，讓團隊夥伴可以自主安排進修學習，並及時掌握公司資訊，幫助展業和組織管理。. 台灣人壽廣鑫通訊處處經理吳智仁，從事保險業二十年，一直都在台灣人壽發展，對於公司在數位教育平台的 ...
