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2023年11月1日 · 第一，不要工作。. 我們本來就經常會給予他人建議，如均衡飲食、規律生活、努力工作等，只不過一般人不會輕易地給予財務方面的建議，而這其實就是我們要做的事情。. 所以，如果將給予財務建議當成自己本來就有的性格特質，他就不是一項工作了。. 第二 ...
2022年3月1日 · 主管的追蹤一般分為2種情況：一種是常態化追蹤，比如每日檢查夥伴的工作手冊或讓夥伴將活動量情況發到通訊軟體群組中；另一種是個別追蹤，主管應針對夥伴的積極程度設定不同的追蹤頻率。 針對缺乏工作熱情、只想完成公司考核指標，或是剛入行不久的新夥伴，主管應經常對他們的業績目標進行追蹤，若等到考核日期將近才開始追蹤，便離脫落不遠矣；針對主動性較強的夥伴，主管則不宜追得太緊，否則容易讓他們感覺喘不過氣。 3. 變「高壓式」追蹤為「談心式」交流. 無論線上還是線下、追業績還是追出勤，倘若主管的追蹤方式只是安排任務、追蹤工作、要求績效，夥伴可能會覺得主管是個冰冷的工作機器，一天到晚都在「追魂奪命」。 其實，追蹤是一門藝術，若希望追蹤到位，又能讓夥伴安然接受，主管不妨變「高壓式」追蹤為「談心式」交流。
2019年8月1日 · 2.當公司舉辦演講活動，她會詢問對方是否有興趣一起參加。 3.定期提供相關訊息，如：她有客戶在開餐廳，民眾評價不錯她自己也很喜歡，她就會推薦她的其他客戶去那間餐廳用餐，協助雙方拓展交友圈。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第364期
2017年10月23日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2017 年 10 月 23 日. 1217. 0. 要善用自己的強項，如同許多財務顧問，藉由公司客戶資料庫，來定義其目標市場，經由公司現有顧客的調查，也能發現有可能有幫助的結果。 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」 隨著消費者的崛起，愈來愈多公司現在將最終消費者視為其主要顧客，而非財務專家（financial professional, FP）。 這改變會導致公司針對特定型態顧客，來發展解決方案嗎？ 是否你的公司已經有目標行銷、區隔策略、或正考慮建立中。 本文由財務專家的角度，來探討目標行銷，協助發展與理解面對面的行銷，以及如何連結公司產品服務和目標市場。
2019年5月1日 · 4540. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景
2022年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 5 月 1 日. 482. 0. 所謂「大單致富，小單保命」，相較於可遇不可求的高額保單，維持高活動量才是在保險業長久經營的關鍵。. 但是團隊主管該如何讓夥伴們都瞭解這個道理，並且推動團隊一同注重高件數？. 高額保單 ...
2018年3月15日 · 方法1 定期檢查工作日誌. 填寫工作日誌是大多數保險團隊都會要求部屬完成的工作。 業務人員透過每天填寫工作日誌，不但可以記錄每天的拜訪情況，梳理自己的工作情況；同時也記錄客戶資料，為後續再次拜訪打下基礎。 因此，很多團隊主管都會透過檢視部屬的工作日誌，達到瞭解部屬工作情況，監督部屬工作情況的目的。 具體追蹤方法是主管可以在每天早上先審閱部屬的工作日誌內容，瞭解部屬的拜訪情況，再針對工作日誌內容有針對性地進行點評，最後再進行輔導。 如此每天追蹤，不僅可以監督部屬，更有利於部屬養成每天填寫工作日誌、記錄客戶資料的良好習慣。 方法2 利用網路線上工具進行追蹤. 網路時代讓人與人之間的聯繫方式變得非常便利。 追蹤夥伴業績情況，也可以借助網路工具進行線上追蹤。
