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  2. www.advisers.com.tw關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。. 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。. 3. 做「善良」的人：要發自內心地去 ...

  3. www.advisers.com.tw儘管只有一項財產，也要做好資產傳承規劃 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？

  4. www.advisers.com.tw正向思維與正面心態，是克服疫情封關績效逆境的關鍵 | Advisers ...

    2023年6月1日 · 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。. 正向思維 ，意思是不要因為逆境而輕易放棄，即使面對再多的困難，要告訴自己一定有解決的辦法，逆境不會長 ...

  5. www.advisers.com.tw30金句×保險價值 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年8月1日 · 在人們快樂時，又能錦上添花，帶來幸福和滿足。. 4.保險為人生中不同的階段護航，. 協助達到「生的瀟灑、 老的尊嚴、病的豁達、死的無憾」。. 5.沒有「保險」的幸福，如履薄冰，. 把保險當成是自己最近的貴人，才能從生活中創造生活。. 6.保險能在你最 ...

  6. www.advisers.com.tw財務規劃最常遇到「時間」的風險 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年4月1日 · 189. 人生每一階段的財務目標不盡相同，從步入社會存下第一桶金，到責任重大期需要保障當下及創富未來，各需要不同的理財工具配置外，更需要保險來轉嫁風險，以期財務目標能在預計的時間內達成。. 本文將各別探討上述2階段的財務規劃方向以及應注意 ...

  7. www.advisers.com.tw高資產客戶的財富傳承計畫 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...

  8. www.advisers.com.tw人生風險有多大？用圖像喚醒客戶需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年5月1日 · 然而，有什麼事件會導致收入中斷？. 造成收入中斷1：意外. 當意外事件發生時，只要三個星期無法工作，就會失去三個星期的收入；三個月無法工作，這三個月就會沒有任何收入；假設終身殘廢，將會永遠失去收入。. 暫時的斷炊並不是最可怕的事，可怕的是 ...

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