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  1. www.advisers.com.tw看見學習的價值，學習才有動力 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年10月1日 · 明確的目標與目的，將會成為無比的學習動力。. 或者是從行動開始，歸納出自己的學習動力。. 相信夥伴不但會認真學習，更會迸發無與倫比的學習熱情。. 詳細請見以下文章：. 前端後端一齊發力，創造夥伴學習效能. 以思考為核心，引導夥伴建構學習目標與 ...

  2. www.advisers.com.tw掌握溝通技巧，提高成交率的8個方法 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年1月1日 · 1.定時定量. 一是定時，由於業務人員每天都要做3次以上的有效拜訪，因此在拜訪時間的安排上，就需要事先規劃，而定時拜訪才能完成每天的規劃。. 同時，定時還能避免因和客戶溝通的時間過長，而導致對方產生「你只有他一個客戶」或「你每天都很悠閒」的 ...

  3. www.advisers.com.tw通往財富自由的航道──無痛理財法 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年6月1日 · 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務 ...

  4. www.advisers.com.tw以思考為核心，引導夥伴建構學習目標與動力 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年10月1日 · 又要如何將學習的成果落實？ 透過一層一層的分析，引導夥伴以終為始地做出一套完整的學習計畫。 龔則銘表示，不管採用什麼樣的學習方式，業務員都必須明確的知道自己想要什麼；反過來說，如果明確知道自己想要什麼、知道接下來應該如何進行，那麼無論學習什麼內容，都會有明確的方向與 ...

  5. www.advisers.com.tw抓住精髓，從源頭導入專業化銷售意識 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年1月1日 · 1.讓新人體驗顧問式銷售流程. 讓新人親身體驗顧問式行銷的魅力，是為新人建立起專業化銷售意識最為直接有效的方法。. 因此，每當團隊有新人入職時，可以讓團隊專業夥伴按照顧問式行銷的標準流程，為新人進行保險規劃，同時為他們提供家庭財務分析報告 ...

  6. www.advisers.com.tw需求分析之前，先讓客戶知道為什麼應該買保險 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

  7. www.advisers.com.tw注重細節、建立操作機制，為完善家族傳承的精髓 | Advisers財務 ...

    2020年8月1日 · 萬無一失的家族傳承，傳承顧問與治理機制不可少. 實際案例──空有配置工具卻無操作機制. 有一位上市公司的董事長本身為家族的二代，目前年齡68歲，而上一代仍保持身體健康，高齡97歲，其後三代47歲，但第四代年僅5歲。. 該家族本身面臨到傳承的問題 ...

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