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2023年10月1日 · 明確的目標與目的，將會成為無比的學習動力。. 或者是從行動開始，歸納出自己的學習動力。. 相信夥伴不但會認真學習，更會迸發無與倫比的學習熱情。. 詳細請見以下文章：. 前端後端一齊發力，創造夥伴學習效能. 以思考為核心，引導夥伴建構學習目標與 ...
2021年6月1日 · 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務 ...
2022年11月3日 · 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20 ...
2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...
2023年12月1日 · 通過. 話術雖然好用，卻不是永遠適用，畢竟沒有一套話術能夠適用於任何情況。. 因此，業務員更應該鍛鍊出具備真實感的話語，讓客戶「聲歷其境」，從中瞭解風險的概念與保險的價值。. 向客戶展現自己的專業，是保險業務員在面談中贏得客戶認可的關鍵 ...
2020年8月1日 · 疫情真實地重創實體經濟，無論未來社會經濟型態是如何演變，建議社會新鮮人在能力可及的範圍內，應多加認識金融保險業，學習成年人的第一堂理財金融課。. 實因保險仍然是民生必備的基本理財工具，而這一項工具愈早開始愈能降低成本，並且達到 ...
2021年2月1日 · 保障型保單為何在未來將愈來愈重要？ 去年對於保險業務人員而言的保險大事件，絕對是下半年的「壽險死亡保障門檻比率」提高，當儲蓄險優勢不再，根據壽險公會最新統計數字，2020年壽險初年度保費收入7,837億1,200萬元，較2019年度同期減少28.7％，應令許多業務人員收入變化可謂很有「感覺」。
