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2024年3月11日 · 2024.03.11. ETF投資. 最後更新:2024-03-11. 主動型ETF一樣是會追蹤基準指數,但可以不遵照被動投資策略,依經理人操盤需求偏離該指數,主動挑選持股,希望能創造更高報酬率。 截至2023年底 全球主動型ETF規模達約 7,000億美元,上市共2,334檔。 而美國主動型ETF總規模達 5,490億美元,共1,349 檔,約占美國上市 ETF 總資產 8.3 兆美元的 6.6%。 台灣金融機構也已開始研究各國主動型ETF的發展,預計2024年能在初級、次級市場交易。 因此目前台灣市場上的ETF,都是屬於被動型ETF。
2024年2月29日 · 美國ETF分析. 最後更新:2024-03-01. 本文市場先生介紹 Vanguard Total Stock Market ETF (代號: VTI),簡稱VTI ETF。 如果對ETF不了解可先閱讀: 什麼是ETF? 本文市場先生會告訴你: VTI基本資料介紹. VTI內扣費用:0.03% VTI的追蹤誤差如何? VTI配息頻率:季配息 (3/6/9/12月) VTI殖利率:1.42% VTI優點. VTI缺點. VTI最新股價走勢. VTI成分股組成與特性分析. VTI投資風險報酬走勢特性. VTI與類似ETF比較. 市場先生評價VTI. 誰適合投資VTI? VTI怎麼買? VTI基本資料介紹.
2024年3月7日 · 2024.03.07. 保險規劃. 最後更新:2024-03-07. 新的一年除了調整投資組合外,保險規劃是也必須檢視、調整的重要配置之一。 如果手中 有不適合的保單想要解約,或是繳不出保費 ,可以怎麼處理呢? 這篇文章市場先生分享除了保單解約外,還有沒有其他的處理方式? 契約撤銷權期間前後解約,做法有何不同? 本文市場先生會告訴你: 保單解約3大原因. 繳不出保費怎麼辦? 契約撤銷權 期間內:10天內解約,可以拿回所有錢. 契約撤銷權 期間後:契約終止/減額繳清/展期定期. 三大保單調整方式比較. 買到不適合的保單,是否還要繼續繳下去? 市場先生總結:簽約前善用審閱期,簽約後抓緊契約撤銷權期限. 保單解約3大原因. 大部分人想要將手中的保單解約,不外乎3點原因: 對該項風險已無需求.
2024年2月20日 · 豪宅稅的正式名稱為「高級住宅加價房屋稅」,顧名思義就是 針對市價比較高的房子,課比較高的房屋稅。 這項政策是從2011年7月開始實施,課徵這項稅的主要原因是,豪宅跟一般房屋的評價標準相同,但是它的實際成交價卻遠高於一般房屋,白話來說就是,豪宅繳的房屋稅太低了,跟它的房價不成比例,為了使租稅負擔合理化,才會課徵豪宅稅。 豪宅的定義? 怎麼樣算是豪宅? 豪宅的定義各縣市不同,目前只有 台北市高級住宅認定標準較明確 ,只要 同時符合以下三個條件 ,就算是豪宅。 房屋為鋼筋混凝土以上構造等級,用途為住宅. 每戶面積80坪 (不含車位)以上或每坪單價100萬元 (不含車位價)以上. 經按戶認定房地總價在7,000萬元 (含車位價)以上*
6 天前 · 基金短線交易 (英文:Excessive Trading/Short-Term Trading) , 是指投資人在短期內,對共同基金頻繁申購、轉換或買回,持有未滿特定天數,基金公司會判定為短線交易。 短線交易的認定標準,因基金而異,各家基金公司的標準不同。 通常可以在 公開說明書 看到相關規定,包含:短線交易的認定標準,以及買回費用收取的費率規定。 基金公司可透過增加收取買回費用,甚至拒絕新增申購等措施,來防制短線交易的行為。 一般來說,基金都是鼓勵投資人長期投資,基金建立持股部位與賣出部位,都需要時間及交易成本,當有投資人頻繁短線進出申購贖回,很可能會影響到基金的投資組合,稀釋掉整體基金獲利,且影響到其他長期投資人的權益。
2024年2月29日 · 2024.02.29. 投資書單 投資大師. 最後更新:2024-03-15. 比爾.葛洛斯 (Bill Gross),前PIMCO (太平洋投資管理公司) 投資長,曾執掌全球規模最大債券基金「PIMCO Total Return Fund」, 葛洛斯十分擅長預測,成功預測2008金融房市風暴,並躲過網路泡沫危機。 超過30年多年,他操盤的報酬都贏過大盤,寫下債券史上的不敗傳奇,贏得「債券天王」的稱號。 從下圖可以看到葛洛斯接管PIMCO後 (1987-2014年),葛洛斯的整體報酬 (藍線)更勝過指數一些。
2024年3月1日 · 這篇文章市場先生幫你整理超過30間銀行美金定存利率比較表格,以及推薦的優惠專案,分享美金定存的優缺點,以及美金定存的一些技巧,讓你更了解美金定存該怎麼做。 本文市場先生會告訴你: 美金定存利率各大銀行排名比較. 美金定存專案優惠整理. 美金定存專案挑選注意事項. 美金定存的優點. 美金定存的缺點. 美金定存的成本. 美金定存4個小技巧. 美金定存報酬試算怎麼做? 市場先生建議:選擇定存方案至少6個月/承作門檻低/金額上限高. 美金定存利率各大銀行排名比較. 以下市場先生整理各大銀行3個月、6個月、1年期美元定存利率,並以6個月期的數據做比較排名 (更新時間2024/03/01): 市場先生補充:滙豐運籌理財One能戶 提供美元高利活存優惠。