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2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 333. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2022年10月1日 · 黃謨賢分享，在疫情期間想要舉辦各種實體招募活動都極具挑戰，不僅所邀請的對象會因為恐懼染疫而抗拒出席，舉辦的人數也會有所限制。 因此，從業的作法必須做出調整與改變，否則就等著被市場淘汰。 第一，輔導團隊夥伴善用自媒體的力量。 團隊夥伴將自己每日做的事、正確的事、有價值的事等，透過照片或影片等形式，在個人的社交媒體上曝光，讓受眾（客戶或準增員對象）瞭解，原來眼前這位業務員所從事的行業，是如此富有價值與意義；或是保險儘管在市場環境不佳的現況下，對比其他行業仍有許多的發展空間。 同時，更可以透過社交媒體，展現出自己每月、每季、每年的績效，獲獎的瞬間與肯定，讓你的客戶或準增員對象看見你的優秀，進而對你、或對你所從事的行業產生信心。 連帶也傳遞出「我現在可以經營如此有成，是因為團隊提供了系統化的培訓。
2024年1月1日 · 0. 彭金隆. 政治大學商學院教授兼任教學副院長. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動暴力升息後，立刻讓保險公司學到利率波動可以帶來的巨大經營風險，也讓業者對利率的敏感度和警覺度大幅提升，對資產負債管理的看法也有了重大的轉變。 在過去低利率環境，利差損主要因為是銷售利率保證過高的商品，保險公司策略就是透過更多海外長期投資收益，弭補高利保單所造成的利差損失，但是這樣的經營脈絡是奠基在低利率持續且利率相對在比較穩定的環境假設下。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 475. 保險業務員要不斷透過小細節去發現客戶痛點，藉此引導客戶發現並認同自身的需求。 覺察敏銳度需要從具備多方的專業知識開始培養，業務員能使用的工具愈多，自然能與客戶產生更多連結，將自己化身多元平臺是成功的關鍵。 在忙碌繁雜的業務工作當中，時間管理是保險業務員必備的技能之一，也就是透過不同工作項目及時程的精準分配，來達到提升工作效率之果；而在行銷過程中，要是能快速找出客戶的痛點，也能大大降低後續異議處理的時間，進而達到高效展業。 在客戶的管理上，不少業務員都會將客戶分級，如此不僅能提升展業速度，而隨著客群的不同，也能以各自合適的方式引導客戶說出痛點。
2019年2月1日 · 保險業面臨著許多挑戰，但思維的轉化，將有助於保險業務人員面對新環境的變化。未來所面臨的新科技必定會與保險業務人員息息相關，但不論面對的挑戰有多少，只要讓自己成為客戶的依賴，便是最關鍵的應對之策。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2017年12月23日 · 美國壽險行銷研究協會（LIMRA）綜合了行銷、配銷、預測分析及未來性，精算學會（the Society of Actuaries）則為了理解精算師在今日行銷及配銷分析中扮演的角色及如何善用分析學，雙方共同於二 一六年底進行了一項線上問卷調查，合計有來自49家公司的55位受訪者回覆，其中一半以上是精算師，本文即針對此問卷調查結果進行探討。 分析學在行銷及配銷的應用，是相當多樣性的，5家公司中有4家集中在消費者，有2家則強調他們實施配銷的接觸面，可分為下列3項： ．傾向模式（Propensity Model） 許多公司已經建立起模式，去預測及企圖影響消費者或顧客行為，包括了應用、購買、客戶反應、留住顧客、客訴及轉變（定期險轉換到終身險）等傾向。 ．消費者和消費者分析.
