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2024年2月1日 · 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 2 月 1 日. 0. 108. 僅只是認同IDA的學習平臺、認同IDA這份榮譽能為自己的品牌加分，也很喜歡IDA年會每年都會帶著她到世界各地旅遊加學習。.
2024年4月1日 · 任何人「慧」不如「癡」，慧 易成事，但難成大局；癡似呆拙，但孜孜矻矻，一點一滴，最後終能成就不凡的格局。 如果你是「癡」人，笨人沒路走，只能努力，無需多言。問題是社會上「癡」人少有，大多是聰明人（或者其實是自以為聰明 ...
2021年8月1日 · 邱瓊慧建議，年輕族群的首要任務是創造本金，所謂「本大利小利不小，本小利大利不大」，有充足的本金才有辦法加速資產的累積，其最終目的當然是希望可以將退休的時程提前，年輕時討論退休議題是最沒有壓力的，而且也有更多的方法可以選擇。 而年輕族群會遇到的問題是，可能會在未來幾年內有買房買車的計畫，在本金不足的情況下，相當難有規劃退休的餘裕，這時邱瓊慧會建議年輕族群從基本的醫療保障做起，唯有為自己添購充足保障，才能確保財富得以穩定累積。 根據理財金三角理論，將年收入劃分為10等分，其中6成用於生活花費、3成用於中長期的儲蓄及投資理財，剩下的1成則是風險管理，這是一個較為理想的分配。 年輕族群先以年收入的10％的金額購買足額的醫療險與長照險，這是大致保障充足且客戶可以負擔的金額。
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2021年9月1日 · 中國紅團隊人力約2,500人，旗下25個單位都成功達成「IDA團隊」榮譽，便相當於中國紅完成了300 IDA的成績，只要再推一把，就能夠順利完成500 IDA的成就。. 此外，中國紅的每位主管職夥伴，都要拿出一份獎勵給旗下夥伴，而且彼此不抵銷，一位基層業務夥伴只要 ...
2023年2月1日 · 安永會計師事務所2021年《NextWave 保險：壽險與退休》報告顯示，2030年壽險公司主要服務的族群可分為4個世代，分別為「Z世代」、「Y世代」、「X世代」及「嬰兒潮和沉默世代」。 報告指出，未來這4類客戶會尋求既具有明顯價值又能夠契合其目標、生活方式和價值觀（尤其是環境、社會和治理方面）的靈活產品，因此企業必須開發新的客戶參與模式、服務和產品，才能順利取得不同世代客戶的青睞。 藉由國泰人壽商品部協理翁建勳的專業見解，共同瞭解放眼未來，隨著這4大世代族群年齡漸增，保險公司可以事先布局哪些策略？ 業務員需要提供什麼樣的新型態服務，以及商品面的開發上可以有什麼樣的創新與調整？
2023年10月1日 · 孫文祥指出，外幣、美元保單買氣下降有4大根本原因，當中又可以分為供給方和需求方2面向。 從供給方（保險公司）來看有2個原因，由於受長期政策影響，如調降責任準備金利率、提高死亡保障門檻、建立宣告利率平穩機制、規範合約服務邊際（CSM）不得為負等，在法規限制愈來愈多的情形下，增加了保險公司的營運成本，進而減少提高保單宣告利率的空間。 另一方面，保險公司政策也直接影響到銷售面。 孫文祥談到，今年有部分保險公司由於外幣商品曝險部位太高，銷售主要聚焦於臺幣保單，還調整了業務員販賣不同類型商品的獎勵和佣金。 從需求方（保戶）的角度來看也有2個原因，匯率波動影響到消費者的購買意願。
