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2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。
2021年5月1日 · 6809. 第六回經驗生命表將會為壽險業帶來什麼影響，哪些險種未來可能會有所調整？ 金管會宣布2021年7月1日起將實施第六回經驗生命表，依壽險業經驗重新精算不同男女、性別、年齡的死亡率變動情況，重新檢討死差益，這意味著許多與之相關的保險費用都將更動。 現行各大保險公司的商品多採用2012年上路的第五回經驗生命表，舊版與新版之間有許多差異，例如：2012年民眾平均壽命為79.5歲，但2020年民眾平均壽命為80.9歲，且各年齡層壽命皆有顯著的提升，代表各險種理賠發生率也將會不同，保險公司將重新計算費率。 「經驗生命表」是各大保險公司根據壽險保單匯整出一份「臺灣民眾的死亡率」，當臺灣人死亡率愈低、壽命愈長，對保險公司而言，「照顧生存需求」類型的保單成本也將愈高。
2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 0. 1000. 周莎涵目前約有1,200位客戶，其中有來自緣故、轉介紹和服務區的客戶。 做目標客戶分級的意義也代表著，能按照客戶不同的需求，為他們提供價值服務，進而提升業務績效。 對每一位保險業務人員而言，業績是命脈，決定能否在保險業生存。 根據「80／20法則」的涵義可以瞭解到，原因和結果、努力與得到的收穫之間，普遍存在著不平衡的關係。 業務人員必須清楚瞭解自己客戶的族群分層，有效審視並加以分析規劃，才能驅動業績成長。 新光人壽太平通訊處區經理周莎涵，從事保險工作已有14年時間，始終以專業服務、廣結善緣的心態，服務好每一位客戶。
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2023年10月1日 · 孫文祥指出，外幣、美元保單買氣下降有4大根本原因，當中又可以分為供給方和需求方2面向。 從供給方（保險公司）來看有2個原因，由於受長期政策影響，如調降責任準備金利率、提高死亡保障門檻、建立宣告利率平穩機制、規範合約服務邊際（CSM）不得為負等，在法規限制愈來愈多的情形下，增加了保險公司的營運成本，進而減少提高保單宣告利率的空間。 另一方面，保險公司政策也直接影響到銷售面。 孫文祥談到，今年有部分保險公司由於外幣商品曝險部位太高，銷售主要聚焦於臺幣保單，還調整了業務員販賣不同類型商品的獎勵和佣金。 從需求方（保戶）的角度來看也有2個原因，匯率波動影響到消費者的購買意願。
2022年11月1日 · 美國聯邦準備理事會（FED）於今年9月宣布升息3碼，更釋出將在11月進一步升息3碼的訊息，本次邀請到IARFC國際認證財務顧問師協會專任講師孫文祥，從總體經濟的角度探討升息的原因和帶來的影響，以及面對國際環境變化趨勢下，在做投資及理財時應 ...
2022年8月1日 · 2022年5月，新冠肺炎的疫情如火如荼，A小姐雖然住在單人病房，依然不幸確診，連同照顧她的父親也一起被傳染，5月住院的28天中有10天是為了治療新冠肺炎。 不過之前的理賠讓A小姐一家有足夠的底氣安心休養，也接受了方壯莉的建議沒有急著申請防疫險理賠，而是等到端午節後申請潮退去才從容申請。 方壯莉上次去探望A小姐時，她雖然已經因為化療而掉光頭髮，但還是保持十分的樂觀，向方壯莉表達想要快點出院，重新把學分修回來順利畢業的願望。
