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1. www.advisers.com.tw持續聯繫、遠離「地雷」，創造高度客戶滿意度 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年5月1日 · 首先李美蓉會建議客戶在手機上安裝「安聯e服務Pro」與「安聯i健康」等APP，可隨時瞭解自己的權益，並且接收一些健康資訊。 而如果她接收到了一些新資訊，認為適合某些客戶，她也會主動聯繫甚至上門拜訪，具體聯繫方式則視客戶的偏好而定。

2. www.advisers.com.tw早會高成效6個檢查法 開好早會應該重視的事 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年4月1日 · 早會是每一個團隊每天必須進行的工作，然而不同團隊的早會成效卻不盡相同，這和主管是否做好早會管理有莫大的關係。. 以下總結出舉辦高成效早會的6個檢查法：. 檢查1早會是否缺乏主題？. 很多團隊的早會都淪於形式變成走流程，從早會開始宣讀團隊文化 ...

3. www.advisers.com.tw生態圈的發展與建構，已成為保險業的現在進行式 | Advisers財務 ...

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   2022年12月1日 · PwC（資誠聯合會計師事務所）於2018與2021年兩度對6,000名保險客戶做調查發現，顧客對數位化的要求大幅增加。. 要求透過手機申請理賠的增加了77%，會因為缺乏友善數位介面而更換保險公司的顧客增加了80%。. 同時，歐盟PSD2（支付服務指令修正案）與GDPR ...

4. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。. 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密 ...

5. www.advisers.com.tw金融科技時代，「重新認識你的年輕客戶」是關鍵 | Advisers財務 ...

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   2018年5月1日 · 以前的科技斷層沒有這麼明顯，但是這十幾年來，科技斷層愈來愈明顯，就猶如有手機 與沒手機的時代相較，就讓我們的生活型態改變了許多。決策者其實不太可能重新去瞭解這個世代在做些什麼，但在公司內部應該要有一套機制去因應這個改變 ...

6. www.advisers.com.tw活絡好友客戶名單，你應該做到的3件事！ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 顯示出這時代的業務人員，不僅可以隨時隨地、不受時間和空間的限制聯繫客戶，更可以說，只要有使用通訊App的人（而幾乎沒有人不使用）都是可以接觸的潛在客戶。. 好友名單就是你的客戶名單. 不妨思考一下，你在手機上通訊軟體的好友名單都是怎麼來的 ...

7. www.advisers.com.tw讓客戶黏上你——通訊App時代的約訪課 | Advisers財務 ...

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   2019年10月1日 · 其中，. 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素，. 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。. 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能，. 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量；. 在通訊App ...