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2020年10月1日 · - 2020 年 10 月 1 日. 0. 3171. 在後疫情時代,全球經濟受到重創,以及7月1日後的儲蓄險光環不再,壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變? 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動,特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克,用他豐富的經歷與學識,為我們闡述後疫情時代的保險新契機。 在美國,國際認證財務顧問師協會(IARFC)與CFP Board、Chartered Financial Consultant(ChFC)並列為財務規劃領域的3大認證機構。 自2000年起,IARFC開始在美洲、歐洲、亞洲、太平洋區、東南亞、大西洋區及大中華區提供專業認證培訓,目前已培育超過10萬名的RFC會員。
2023年6月1日 · 這項條件並非強制要求,但是如果具備可開發人脈的話,對於前一項條件的評估要求可以適度降低。 張耀光強調,這並不是為了業績而妥協,而是因為具備人脈條件時,從業的堅定心態更容易培養。
2020年5月1日 · 法令修訂6大重點. 本次辦法修正旨在強化保險業在業務招攬(第六條)及核保處理(第七條)兩大部分之制度及程序。 金管會保險局副局長張玉煇表示修正重點分為6大項目: 1. 瞭解客戶(KYC)及商品適合度(KYP)措施. 保險業招攬人員於招攬時應瞭解客戶繳交保險費之資金來源、使用電子保單之要保人、被保險人之手機號碼與電子郵件信箱。 以及招攬報告書應納入投保前三個月內,客戶是否有辦理終止契約、貸款或保單借款之情形。 且實際繳交保險費者,無論是要保人、被保險人或其他利害關係人,均應進行瞭解。 2. 招攬人員禁止行為.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA,香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰,而是一個邁向卓越的機會,成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求,將IDA的主題融合在團隊發展策略上,引導團隊朝著正確清晰的方向前進,讓團隊 ...
2020年5月1日 · 首頁. 訂閱本期. 特輯內文. 面對拒絕很簡單,只要想著我們不是賣保單,而是賣需求! 整理 盧郁綺. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 6181. 因應今年七月一日上路的門檻法則,儲蓄險銷售面臨巨大改變,保費調漲與儲蓄降低,許多業務人員已預期將會面臨到許多拒絕,馬來西亞保險銷售鬼才陳金國在《拒絕到點頭》一書,分享了他在保險業二十八年中,銷售上面臨到的無數拒絕的回應:「面對拒絕很簡單,只要想著我們不是賣保單,而是賣客戶的需求! 」。 根據調查,73%的業務人員必須經過5次拒絕後,才能成交。 但以下數據資料值得省思:
2021年8月24日 · 目前因全球疫情情勢仍未完全有效控制,許多國家地區仍加強邊境管控措施,為了保障大會的順利進行及參會嘉賓的安全,原訂2022年於阿布達比舉辦的第十四屆世界華人保險大會,經籌委會與阿布達比旅遊局商討,並謹慎評估於可控範圍狀況下,特將第十四屆 ...
2021年3月1日 · 2020年馬來西亞行管令實施期間,因交通不便,陸續有500多位保險業主管參與陳嘉虎的線上課程,根據大家最新的回報,約莫有8成主管表示:「今年的業績相較過往成長2倍。 他以CIA500為例,過去每年馬來西亞最多誕生4~5組世界華人保險500強團隊,今年因為疫情的關係,許多團隊開始調整行銷模式,業績達標的團隊相較以往多了5倍;而在海的另一邊,印尼身為這次新冠疫情下受害最嚴重的東南亞國家,當大家為他們擔憂的同時,亦傳出捷報,今年來自印尼的保險業業績數字相當漂亮。 「所以,大家覺得新冠疫情到底對業務人員是打擊,還是一個成長的契機? 」陳嘉虎指出,根據這些優秀團隊與業務人員給予他的回饋,他發現這些優秀業務人員在面對未知的未來,掌握4項與旁人不同的「A」級能力: 接受(Accept):