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2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2024年1月1日 · 為了讓客戶能夠即時獲得協助，凱基人壽新推出LINE官方帳號，客戶無需申請或註冊，掃描QR code即可透過LINE開啟全方位保險預約服務。 不論是保障規劃、理賠申請，甚或是產險諮詢、團險保障，只要留下資訊，就會有專業的顧問團隊主動聯繫協助，也能 ...
2021年7月1日 · 可能有些業務人員會覺得，理賠申請通常以2年為限，反正都來得及，文件晚幾天齊全沒有關係，但真是如此嗎？ 文件的齊全與否，決定了理賠程序是否能夠順利進行，愈早進入流程，讓客戶更早獲得理賠金，客戶也才能真正安心。
2023年1月1日 · 保險業未來發展機會與挑戰因應4面向. 在市場環境變動下，陳慧遊認為保險業未來將可能面臨的發展機會與挑戰有以下4大面向：. 1. 接軌IFRS 17： 距離IFRS 17接軌更近一年，於財務面，2022年因升息事件造成淨值之影響，凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配 ...
2020年9月1日 · 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。. 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。. 其中，最熱門的 ...
2021年1月1日 · 0. 2020年接連面對疫情與商品轉型的影響，為因應逐日逼近的IFRS 17與ICS 2.0，壽險業勢必要調整自身戰略，強化自身體質，接軌國際標準，重回保險本質，才能為民眾帶來更加長遠的保障。 雖然2020年整體業界面臨新契約保費近年來的新低水準，但臺灣保險業在保費總收入、保險密度及保險滲透度一直是國際保險市場的重要指標。 然而2020年因金管會嚴管儲蓄險，整體新契約保費面臨衰退，臺灣去年在上述國際3大指標的表現則有待觀察。 新光人壽總經理黃敏義表示，以保費收入來看，2012～2019年壽險業新契約保費每年約為1兆1,000億～1兆3,700億元，惟去年累計至9月新契約保費僅約7,000億元，預估全年新契約保費將成為近11年來新低水準。
2022年7月1日 · 評估產生信任感的4大項目. ＊能力： 保險業務人員擁有可讓客戶信服的專業能力，極有助於信任感的培養。. ＊善意、善良： 業務人員對保險價值的闡述，以及是否真心為客戶的人生保障著想，打動客戶的感性面，客戶是感受得出來，且能夠使其增加信任感的 ...
