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2019年8月1日 · 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶
2024年1月1日 · 黃淑芬表示，凱基人壽始終秉持「以客戶為中心」的理念，長期佈局數位基礎建設及數位創新發展，持續推動保戶服務自主化，除推出客戶專屬APP「i生活」榮獲國家品牌玉山獎肯定外，也不斷擴充功能內容，並傾聽客戶意見優化操作介面及流程，讓整體服務
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2019年10月1日 · 但現在，如何成功約訪客戶，是業務人員銷售前最重要的功課。 其中， 提升與客戶的關係，增加客戶的「黏」性，是約訪前的關鍵因素， 業務人員若能掌控與客戶的關係，將有助於績效提升。 現今智慧型手機與通訊軟體普及，它同時有著約訪客戶和維繫關係的功能， 甚至與過去相比可以做到倍數的約訪量； 在通訊App普及的世代， 如何在關係經營出奇制勝並成功約訪，絕對是當代業務人員的必修課題。 詳細內容請見以下連結： 活絡好友客戶名單，你應該做到的3件事！ 將該做的事變成習慣，從業態度客戶看得見.
2023年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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2021年10月1日 · - 2021 年 10 月 1 日. 0. 1168. 透過圖像化的方式能使客戶的腦袋與眼睛同時接受訊息，可以有效的吸引其注意力外，訊息的傳達也會更完整。 如此可以讓客戶迅速理解保單的架構，並開啟客戶的「視覺思考」，客戶可以更快速進入想像或是模擬的狀態，在雙方認知較一致的情況下，對談起來也會更有溫度。 安聯人壽耀鼎通訊處業務經理翁宜岑表示，文字與圖像最大的差別，在於文字看了還要花時間去理解，若是日常生活中不常接觸到的法規或條款更是如此，而圖像卻是在觀看的當下就能意會，許多抽象的概念也能清楚傳達。 用圖像搭配提問，喚醒客戶風險意識. 以人生風險象限圖來說，4個象限分別代表著老、病、死、殘的風險。
