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2019年8月1日 · 運用APP來管理客戶的檔案,關鍵在於隨時記錄,每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物,養成隨手記錄的習慣,會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。. 一般情況下,公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況,關於客戶的更多 ...
2021年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 0. 1070. 透過圖像化的方式能使客戶的腦袋與眼睛同時接受訊息,可以有效的吸引其注意力外,訊息的傳達也會更完整。 如此可以讓客戶迅速理解保單的架構,並開啟客戶的「視覺思考」,客戶可以更快速進入想像或是模擬的狀態,在雙方認知較一致的情況下,對談起來也會更有溫度。 安聯人壽耀鼎通訊處業務經理翁宜岑表示,文字與圖像最大的差別,在於文字看了還要花時間去理解,若是日常生活中不常接觸到的法規或條款更是如此,而圖像卻是在觀看的當下就能意會,許多抽象的概念也能清楚傳達。 用圖像搭配提問,喚醒客戶風險意識. 以人生風險象限圖來說,4個象限分別代表著老、病、死、殘的風險。
2020年3月1日 · 科技經營: 無論微信、Line或者What’s App,都是華人保險業務人員常用的通訊軟體,許多保險業務人員會用這些軟體輔助行銷。 而蔡易翔另外準備了一套系統,每天早上都會提醒他當天有哪些客戶生日,並且在當天與各重大節慶自動寄發賀卡,無須他親自動手,客戶就能夠感受到關懷。
2019年10月1日 · 在通訊App普及的世代, 如何在關係經營出奇制勝並成功約訪,絕對是當代業務人員的必修課題。 詳細內容請見以下連結:
2024年1月1日 · 黃淑芬表示,凱基人壽始終秉持「以客戶為中心」的理念,長期佈局數位基礎建設及數位創新發展,持續推動保戶服務自主化,除推出客戶專屬APP「i生活」榮獲國家品牌玉山獎肯定外,也不斷擴充功能內容,並傾聽客戶意見優化操作介面及流程,讓整體服務體驗 ...
2019年11月1日 · 觀念引導4方法,吳善國入行第一年就拿下國際龍獎IDA. 二 一四年十月,吳善國在銀行工作了二十年後,決定轉戰保險業,吳善國發現客戶在購買保險商品上,和購買銀行商品相較,最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時,都會要求客戶 ...
2022年5月1日 · 為客戶檢視保單、說明權益,知道自己有後盾可以依靠的客戶就能夠安心 許多,進而避免內心的恐慌。 但是想要達到這樣的效果,需要從一開始就瞭解客戶的需求,做好完善的規劃,才能夠帶出客戶的認同與滿意。李美蓉感恩公司優秀的 ...