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2019年8月1日 · 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶
2024年3月1日 · 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌41
2021年1月1日 · 黃敏義認為，雖然臺灣防堵疫情有成，但造成人心惶惶已是不爭的事實。此時「安心 」與「心安」已成為壽險業在面對內憂外患時的絕佳策略，讓業務夥伴安心，更銷售客戶心安保障。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第381期 ...
2022年5月1日 · 首先李美蓉會建議客戶在手機上安裝「安聯e服務Pro」與「安聯i健康」等APP，可隨時瞭解自己的權益，並且接收一些健康資訊。 而如果她接收到了一些新資訊，認為適合某些客戶，她也會主動聯繫甚至上門拜訪，具體聯繫方式則視客戶的偏好而定。
2020年6月1日 · 首先是科技的日新月異，回到十年前，我恐怕難以想像保險行銷集團有一天還可以推出屬於自己的APP，提供保險業務朋友們更直接與有效的學習服務。 而有些變化令人猝不及防，新冠肺炎造成的全球、國家與社會環境影響之大，對保險業也產生了不小衝擊。 但有些變化是早已預期的，比如IFRS 17的實行迫在眉睫，世界各國都在為此預作準備，紛紛推出因應的政策法規，以應對國際情勢及金融環境的改變。 十多年來，從業環境的不斷劇烈變化，好在我們都能亦步亦趨、應對過關。 然則，無論世事變化有多少，有一件事情是不可以變的，那就是我們入行的初衷。 相信大家進入保險業都有目的，想要幫助更多人也好，想要獲得成就也好，想要賺錢也好，目的沒有高低之分，而在於它能夠為你的從業帶來前進動力。
2018年4月1日 · 在壽險行銷過程中，促成是說服和鼓勵客戶做出購買決定的行為。如果業務人員在客戶購買保單猶豫不決時，對其進行有力的助推，就能促使客戶做出購買決定。 客戶在面對業務人員的銷售時，很少人可以做到果斷地下決定購買，不是說他們不需要，而是受限於對保險認識有限，往往需要業務人員 ...
2023年1月1日 · 特輯內文 劉上旗：讓保險思維變得更快、更數位，也更懂人心 文 洪紫芸 照片 受訪者提供 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
